Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "НК "Роснефть" в 10:00 мск открыло книгу заявок на приобретение облигаций 7-8-й серий объемом по 15 млрд рублей каждая со сроком обращения 10 лет.Об говорится в материалах "Райффайзенбанка", организующего сделку совместно с "ВТБ Капиталом", "Газпромбанком" Sberbank CIB.
Сбор заявок продлится до 17:00 мск 19 марта. Техническое размещение выпусков запланировано на 22 марта, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7.9-8.1% годовых, ему соответствует доходность к 5-летней оферте в размере 8.06-8.26% годовых.
По выпускам предусмотрены выплаты полугодовых купонов. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Бонды соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
ФСФР в июле 2012 года зарегистрировала 7 выпусков облигаций "Роснефти" 4-10-й серий, размещаемых путем открытой подписки, на общую сумму 90 млрд рублей.
В октябре 2012 года компания разместила 10-летних облигаций 4-й и 5-й серий общим объемом 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8.6% годовых, к ней приравнены ставки 2-10 купонов.
В ноябре 2012 года "Роснефть" разместила два транша евробондов общим объемом 3 млрд долл. Средства "Роснефть" привлекала под сделку по покупке "ТНК-BP".
"Роснефть" в настоящее время находится в процессе покупки 100% "ТНК-BP". По этой сделке "Роснефть" заплатит ВР порядка 12 млрд долл. денежными средствами, а британская компания получит в целом 19.7% акций госкомпании. Кроме того, "Роснефть" планирует заплатить ААР 28 млрд долл. денежными средствами.
Компания активно привлекает финансовые ресурсы для закрытия сделки. В частности, компания уже договорилась с трейдерами Glencore и Vitol об авансе на 10 млрд долл. под поставки нефти. Кроме того, она подписала с рядом международных банков соглашения о предоставлении кредита на 14.2 млрд долл.
Комментарии отключены.
