Текст разделен подзаголовком, добавлен комментарий аналитика (восьмой абзац).
МОСКВА, 24 дек - Прайм. ОАО "НК "Роснефть" и две ведущие мировые трейдинговые компании Glencore и Vitol согласовали основные условия долгосрочных контрактов на поставку нефти, которые планируется заключить сроком на пять лет на общий объем нефти к поставке до 67 миллионов тонн с предоплатой, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
Поставки планируется начать в 2013 году. По согласованию сторон предусмотрена возможность замещения объемов нефти соответствующими объемами нефтепродуктов на различных направлениях поставки.
«Согласование условий контракта создаст прочную основу для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества «Роснефти» с крупнейшими мировыми нефтяными трейдерами. Замечу, что ценовая формула соответствует цене, получаемой компанией на среднесрочных тендерах», - заявил президент, председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин.
"Роснефть" ранее уже озвучивала планы получить предоплату по контрактам с нефтетрейдерами для финансирования сделки по покупке 100% ТНК-ВР .
В настоящее время у "Роснефти" есть договоренности о покупке 100% российско-британской ТНК-ВР за 45,1 миллиарда долларов денежных средств и 12,84% ее акций. BP продает "Роснефти" свою долю в ТНК-ВР за 17,1 миллиарда долларов и 12,84% акций госкомпании, AAR - за денежные средства в размере 28 миллиардов долларов. Договор купли-продажи с ВР был подписан 22 ноября, с AAR - 12 декабря. Полностью сделки закрыть планируется в первой половине 2013 года.
Президент Glencore Айван Глазенберг отметил: «Мы рады согласованию основных условий контракта с «Роснефтью». Это не только демонстрирует нашу убежденность в важности российского нефтяного рынка, но и укрепляет наши отношения с одной из ведущих нефтегазовых компаний мира».
В свою очередь президент группы компаний Vitol Иэн Тэйлор сказал, что «Роснефть» всегда была очень важным трейдинговым партнером для группы, а основные условия, согласованные в понедельник, укрепляют долгосрочное стратегическое партнерство между компаниями.
СКОЛЬКО ДЕНЕГ?
Аналитик "Уралсиба" Алексей Кокин отмечает, что общая стоимость контрактов на поставку 67 миллионов тонн нефти может составлять около 55 миллиардов долларов. Вопрос в том, о каком проценте предоплаты договорилась компания. Кокин предполагает, что "Роснефть" может получить предоплату за год, то есть примерно 20% от стоимости поставок или около 10 миллиардов долларов.
Как сообщала Financial Times со ссылкой на топ-менеджера в отрасли, в декабре "Роснефть" обратилась к таким компаниям, как Vitol и Glencore, а также крупным нефтяным компаниям с торговыми операциями: Total, RoyalDutch/Shell и BP - с целью собрать миллиарды долларов под будущие продажи нефти. По информации источников, под залог будущих поставок "Роснефть" планировала занять около 10 миллиардов долларов сроком на пять лет.
Ранее "Роснефть" уже разместила евробонды на 3 миллиарда долларов при общей программе нот участия в кредите (loan participation note, LPN) на 10 миллиардов долларов, а также получила обязательства от банков на предоставление кредитов на 30 миллиардов долларов, в том числе 7,5 миллиарда долларов - долгосрочных. Также компания заявляла, что для финансирования сделки планируется использовать кредиты российских банков, предоплату по экспортным долгосрочным контрактам и продажу активов. Помимо этого, дочерние структуры "Роснефти" предоставили компании двухлетние займы на 72,4 миллиарда рублей, то есть порядка 2,4 миллиарда долларов.
В презентации к размещению евробондов "Роснефть" также отмечала, что на консолидированных балансах компании и ТНК-ВР по итогам третьего квартала находилось порядка 15 миллиардов долларов денежных средств и их эквивалентов.
Ранее сообщалось, что "Роснефть" выплатит ВР и AAR проценты в 3,5% и 3,75% годовых на сумму сделки за период времени от 16 октября 2012 года включительно до даты закрытия сделки.
Сама "Роснефть" не комментирует способы и соотношение привлечения средств на финансирование сделки. Глава "Роснефти" Игорь Сечин только обещал, что привлечение заемных средств не скажется на кредитном рейтинге "Роснефти", а на вопрос журналистов о том, в каких пропорциях будут привлекаться средства, сказал, что отчитываться перед ними не намерен.
Ранее Сечин сообщал, что покупка ТНК-ВР не требует одобрения собрания акционеров "Роснефти", потому что проводится разными сделками. По его словам, процесс полной интеграции "Роснефти" и ТНК-BP продлится около года с момента вступления в силу всех необходимых юридических документов.
В конце ноября Сечин заявлял, что "Роснефть" в ближайшее время обсудит предложения по новой организационной структуре компании и уже начала реализацию предварительных мероприятий по интеграции с ТНК-ВР. Подготовкой предложений по новой структуре "Роснефти" занимается компания Boston Consulting Group (BCG), изменения коснутся как центрального аппарата, так и ее дочерних обществ.
"Роснефть" после покупки ТНК-BP станет крупнейшей в мире публичной нефтяной компанией и будет добывать в России около 200 миллионов тонн нефти в год, на компанию придется около 5% от общемировой нефтедобычи, а ее доказанные запасы по международной категории превысят 5 миллиардов тонн нефтяного эквивалента.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
