Добавлена информация об объеме SPO и контекст (после третьего абзаца).
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Совет директоров ОАО «Группа «Разгуляй» , одного из крупнейших агропромышленных холдингов в РФ, принял решение размещать допэмиссию из 31,9 миллиона акций по цене 35 рублей за одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании.
Таким образом, группа намерена размещать акции по цене, почти в два раза превышающей текущую рыночную стоимость. По состоянию на 18.30 мск акция "Разгуляя" на ММВБ-РТС стоит 18,46 рубля.
Размещение бумаг будет происходить по открытой подписке.
Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуск 1 декабря 2011 года, он состоит из 31 миллиона 906,843 тысячи акций номинальной стоимостью 3 рубля за бумагу.
Следовательно, исходя из цены в размере 35 рублей за акцию, компания в рамках SPO может привлечь более 1,1 миллиарда рублей.
Как пояснял ранее агентству "Прайм" представитель "Разгуляя", агрохолдинг привлекает средства в первую очередь для погашения долга. Причем, у компании есть договоренность с рядом контрагентов о том, что они выкупят определенный объем акций в случае их недоразмещения.
В феврале этого года СМИ сообщали, что до 16,8% акций "Разгуляя" после проведения допэмиссии может получить Внешэкономбанк (ВЭБ) в обмен на реструктуризацию долгов компании. На тот момент долг агрохолдинга перед ВЭБом составлял около 19 миллиардов рублей при общей долговой нагрузке 30-31 миллиард рублей. При этом председатель совета директоров "Разгуляя" Рустем Миргалимов отмечал, что переговоры о выкупе допэмиссии ведутся не только с ВЭБом.
О возможности приобретения акций допвыпуска по преимущественному праву "Разгуляй" объявлял 2 декабря, реестр акционеров для этой процедуры составлен по состоянию на 26 октября 2011 года.
Для оказания услуг по размещению допэмиссии "Разгуляй" привлекает инвесткомпанию "Еврофинансы". Оплата акций, приобретаемых по преимущественному праву, осуществляется через Связь-банк.
Группа "Разгуляй" - один из крупнейших национальный агрохолдингов, объединяющий сахарный, сельскохозяйственный и зерновой бизнесы, а также подразделение по взаимодействию с розничными сетями. В холдинг входят 12 элеваторов, семь мукомольных предприятий, три крупяных завода, 10 сахарных заводов и молочно-консервный комбинат. Под контролем холдинга находится более 400 тысяч гектаров земли, в том числе 290 тысяч гектаров - в обработке в 2012 году. Агрохолдинг ведет деятельность в 18 субъектах РФ, в том числе в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири. Выручка группы в 2010 году по МСФО составила 25,9 миллиарда рублей, результаты работы за 2011 год компания еще не публиковала.
По данным отчетности за первый квартал текущего года акционерами группы "Разгуляй" являются: фонд прямых инвестиций AVG CIS Agricultural Opportunities Fund, находящийся под управлением Avangard Asset Management (29,99%), Deutsche Bank AG (9,83%), Chandlor Limited (9,14%), State Street Bank and Trust Company (8,11%), Razgouliay-Ukrros Group Limited (7,58%). Кроме того, акции компании торгуются на ММВБ-РТС.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
