Иркутская область полностью разместила 2-й выпуск муниципальных облигаций объемом 900 млн руб., доходность к погашению 7.8% годовых, средневзвешеная доходность 7.72% годовых

Иркутская область 8 декабря 2005 г. полностью разместила в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") 2-й выпуск государственных облигаций с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга объемом 900 млн руб., доходность к погашению 7.8% годовых, средневзвешеная доходность 7.72% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе группы "Регион", в состав которой входит брокерская компания "Регион", являющаяся наряду с банком "Союз" организатором выпуска.

В ходе аукциона были поданы заявки на покупку облигаций на общую сумму 1.185 млрд руб. Спрос превысил предложение на 31.6%.

По результатам аукциона эмитент определил цену отсечения, которая составила 100.9% от номинальной стоимости облигаций. Напомним, что организаторы прогнозировали доходность облигаций 2-го выпуска Иркутской области в диапазоне от 7.7 до 7.8%.

Генеральным агентом эмитента является ОАО "Восточно-Сибирская фондовая компания", со-андеррайтерами - "АБ "Росбанк" и "КБ "Национальный стандарт".

Облигации имеют 6 купонных периодов. Периодичность выплаты купона: 1-й купон - через 139 дней, остальные - полугодовые.

Напомним, что Иркутская область относится к числу промышленно развитых регионов России. Преобладающую роль в экономике области играют отрасли, ориентированные на первичную переработку и экспорт природных ресурсов (цветная металлургия, лесная и целлюлозно-бумажная, топливная промышленность), машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, торговля и общественное питание, транспорт.

В 2004 г. рост объемов производства по крупным и средним предприятиям обеспечили: черная металлургия - 26.7%, цветная металлургия - 6.2%, топливная промышленность - 4.2%, машиностроение - 3.7%, химическая и нефтехимическая промышленность - 3.3%, электроэнергетика - 2.8%, лесопромышленный комплекс - 2.3%, промышленность строительных материалов - 0.8%.

Основную роль в промышленности области играют крупные промышленные предприятия, на их долю приходится около 40% валового регионального продукта, 45.2% налоговых поступлений в консолидированный бюджет области, более трети занятых в экономике области. Значительная часть промышленных предприятий области входят в структуру финансово-промышленных групп общероссийского уровня (ОАО "Русский Алюминий", ОАО "СУАЛ", ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз", ЗАО "СУЭК", ОАО "Мечел", ОАО "РЖД", "НПО "Иркут").

Валовый объем выпуска продукции сельского хозяйства в 2004 г. составил 20.2 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2003 г. на 3%.

В 2006-2008 гг. среднегодовые темпы прироста валового регионального продукта, как ожидается, сохранятся на уровне 2005 г. - порядка 4%.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's 2 декабря 2005 г. повысило долгосрочный кредитный рейтинг Иркутской области по обязательствам в иностранной валюте с "В" до "B+" вследствие продолжающегося роста доходов. Прогноз изменения рейтинга - "Стабильный".

Доходы бюджета области в 2006 г. будут на 60-65% выше уровня 2004 г. Финансовые показатели области в 2005-2006 гг. останутся на умеренном уровне с текущим профицитом около 10% и средним уровнем дефицита после капитальных расходов в 5-7%.

Уровень долга на 1 ноября 2005 г. был низким - 3.8 млрд руб. (0.1 млрд долл.) - и составлял 17% ожидаемых в 2005 г. доходов.

Группа компаний "Регион" успешно работает на российском рынке ценных бумаг в течение 10 лет. В структуру группы, ядром которой является "Инвестиционная компания "Регион", входит 5 компаний, занимающихся соответствующими бизнес-направлениями - общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион", закрытое акционерное общество "Депозитарная компания "Регион", закрытое акционерное общество "Регион Эссет Менеджмент", закрытое акционерное общество "Регион Финансовые консультации" и общество с ограниченной ответственностью "Регион Девелопмент".

Другие новости

18.04.2006
16:15
"Балтинвестбанк" приступил к реализации вексельной программы общим объемом 300 млн руб
20.02.2006
18:59
"ЛОМО" назначило ГК "Регион" и банк "Советский" организаторами вексельной программы объемом 1 млрд руб
09.02.2006
14:10
"РКК "Энергия" полностью разместила 2-й транш векселей на общую сумму 300 млн руб. со сроком до погашения 6 месяцев
08.02.2006
13:12
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" разместила 3-й транш векселей на сумму 132 млн руб., завершив вексельную программу объемом 500 млн руб
09.12.2005
10:35
Иркутская область полностью разместила 2-й выпуск муниципальных облигаций объемом 900 млн руб., доходность к погашению 7.8% годовых, средневзвешеная доходность 7.72% годовых
09.11.2005
10:30
Группа "Корбина Телеком" планирует сегодня разместить 3-й транш векселей на сумму 30 млн руб., доходность к погашению - 10.5% годовых
18.10.2005
15:22
"Аптечная сеть "Имплозия" 17 октября полностью разместила 1-й транш векселей объемом 100 млн руб
29.09.2005
10:45
ГК "Регион" в I полугодии увеличила суммарный торговый оборот по операциям с ценными бумагами почти в 2.6 раза до 269.1 млрд. руб
05.09.2005
18:17
Группа компаний "Регион" в 2004 г. снизила чистую консолидированную прибыль по МСФО на 24.3% до 28.239 млн руб., выручку увеличила на 5.04% до более 73.42 млрд руб. (расширенное сообщение)
Комментарии отключены.