НОВАТЭК размещает евробонды на $1,25 млрд с доходностью 312,5 б.п. к свопам - источник [Версия 1]

Добавлен бэкграунд (после четвертого абзаца).

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Крупнейший российский независимый производитель газа ОАО "НОВАТЭК" размещает еврооблигации, номинированные в долларах, в объеме 1,25 миллиарда долларов с доходностью 312,5 базисного пункта к среднерыночным свопам, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Компания размещает два транша евробондов: пятилетние в объеме 600 миллионов долларов и десятилетние в объеме 650 миллионов долларов.

Эмитент на прошлой неделе провел road-show евробондов, номинированных в долларах, в объеме бенчмарк по правилу 144A/Reg S.

Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citi и RBS.

НОВАТЭК планировал разместить евробонды в конце 2010 года, однако перенес размещение на январь из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка. Компания в начале декабря провела road-show еврооблигаций в объеме до 1,5 миллиарда долларов.

Совет директоров НОВАТЭКа 8 ноября прошлого года принял решение о выпуске еврооблигаций в объеме 1,5 миллиарда долларов на срок до десяти лет.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемому выпуску дебютных еврооблигаций ОАО "НОВАТЭК" предварительный рейтинг "BBB-", международное рейтинговое агентство Moody's присвоило этому выпуску евробондов НОВАТЭКа предварительный рейтинг "Baa3".

НОВАТЭК - второй по объемам добычи производитель природного газа в России, создан в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче газа, на долю которого приходится более 90% российской и около 20% мировой добычи.

Фонд Volga Resources бизнесмена Геннадия Тимченко владеет 23,49% НОВАТЭКа, глава компании Леонид Михельсон контролирует 27,17%. Также у совместной компании Тимченко и Михельсона есть опцион на выкуп 9,4% акций НОВАТЭКа у Газпромбанка сроком до 2012 года. "Газпрому" принадлежит 9,99% акций компании.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

28.01.2011
11:30
И.Макаров: НГК "Итера" не намерена продавать "НОВАТЭКу" 49% акций "Сибнефтегаза" (расширенное сообщение)
28.01.2011
11:12
Ставка купона евробондов НОВАТЭКа - 5,326% на 5 лет, 6,604% - на 10 лет - источник [Версия 1]
28.01.2011
10:52
Ставка купона еврбондов НОВАТЭКа - 5,326% на 5 лет, 6,604% - на 10 лет - источник
28.01.2011
10:15
И.Макаров: НГК "Итера" не намерена продавать "НОВАТЭКу" 49% акций "Сибнефтегаза"
27.01.2011
19:00
НОВАТЭК размещает евробонды на $1,25 млрд с доходностью 312,5 б.п. к свопам - источник [Версия 1]
27.01.2011
18:53
НОВАТЭК размещает евробонды на $1,25 млрд с доходностью 312,5 б.п. к свопам - источник
27.01.2011
11:29
Ориентир доходности евробондов НОВАТЭКА - 325 б.п. к среднерыночным свопам - источник
27.01.2011
09:07
"Итера" не планирует продавать 49% акций "Сибнефтегаза" "НОВАТЭКу" - газета
26.01.2011
16:50
Ориентир доходности евробондов НОВАТЭКА до $1,25 млрд - около 300 б.п. к свопам - источник
Комментарии отключены.