Размещение выпуска облигаций ОАО "НПО "Сатурн" общей номинальной стоимостью 1.5 млрд руб. полностью завершилось 24 марта 2005 г. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Внешторгбанка" (ВТБ), который является одним из организаторов выпуска.
Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки 1-го купона облигаций.
В ходе размещения были поданы 124 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 3.131 млрд руб. с предлагаемой инвесторами ставкой 1-го купона в диапазоне от 9.5% до 14% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 11.4% до 11.8% годовых. По оценкам "ВТБ", иностранными инвесторами было приобретено порядка 30% выпуска облигаций.
Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 11.5% годовых, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 28 марта 2006 г.
Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 11.83% годовых.
Весь облигационный выпуск был реализован на аукционе в первый день размещения.
Организаторами выпуска облигаций являются ОАО "Внешторгбанк" и ОАО "Банк Москвы". Со-андеррайтерами размещения назначены ЗАО "Международный Московский Банк", ОАО АКБ "Росбанк", ОАО "ВБРР", ОАО "Вэб-инвест банк", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", "НОМОС-Банк", ОАО АКБ "Связь-банк", ЗАО "Конверсбанк", ООО КБ "Национальный Стандарт" и АКБ "СОЮЗ". Финансовый консультант выпуска облигаций - "ФФК", депозитарий и платежный агент займа - "НДЦ".
Напомним, что выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО "НПО "Сатурн" общей номинальной стоимостью 1.5 млрд руб. зарегистрирован 3 февраля 2005 г. (государственный регистрационный номер 4-01-50001-А). Срок обращения ценных бумаг - 1095 дней (3 года), облигации имеют 6 полугодовых купонов.
Комментарии отключены.
