ОАО "Московской областное ипотечное агентство" ("МОИА") 7 сентября 2006 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск процентных неконвертируемых документарных облигаций серии 02 объемом 3 млрд руб., ставка 1-го купона в ходе конкурса установлена на уровне 7.99% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ЗАО "АБ "Газпромбанк", которое наряду с ЗАО ИФК "РИГрупп Финанс" и ЗАО "Балтийское финансовое агентство" является организатором выпуска.
На конкурс была подано 94 заявки с диапазоном купона 5-8.7% годовых. Общий спрос на облигации составил 7.43 млрд руб. В ходе размещения было удовлетворено 42 заявки на покупку облигаций в объеме 3 млн шт. Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов, включающий банки, инвестиционные и страховые компании, а также иностранные участники.
Со-организаторы выпуска - Morgan Stanley Bank, Deutsche Bank, "Еврофинанс-Моснарбанк"; со-андеррайтеры - "Банк Москвы", "Внешторгбанк", банк "Центрокредит", "Ханты-Мансийский банк", "Славинвестбанк", "Банк российский кредит".
Ранее сообщалось, что облигации ОАО "Московское областное ипотечное агентство" серии 02 зарегистрированы ФСФР РФ 22 июня 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-09652-А. Количество ценных бумаг выпуска - 3 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 5 лет. По облигациям предусмотрено 10 купонных выплат. Ставка по 1-му купону определяется на конкурсе, проводимом на ФБ ММВБ, ставки последующих купонов равны ставке 1-го купона.
По облигационному выпуску предусмотрена оферта правительства Московской области на досрочный выкуп облигаций у их владельцев 19 декабря 2007 г.
Напомним, что ЗАО "Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" - крупнейший российский банк и уполномоченный банк ОАО "Газпром"- входит в тройку крупнейших российских банков по всем основным показателям.
Комментарии отключены.
