ООО "Трансаэро-Финансы" 9 февраля 2006 г. начнет размещение в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") 3-летних неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 объемом 2.5 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "АКБ "Росбанк", являющегося организатором выпуска.
Соорганизаторами выступают "Внешторгбанк", "Русский банк развития", "МДМ-Банк". Соандеррайтеры - "Промсвязьбанк", "Москоммерцбанк", "АКБ "Союз", "Русский славянский банк", "ИК "Авиационные Финансы".
Как ранее сообщалось, 1 декабря 2005 г. ФСФР России был зарегистрирован выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО "Трансаэро-Финансы" общим объемом 2.5 млрд руб. Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36116-R.
Срок обращения облигаций составит 3 года. Ценные бумаги будут размещаться в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" путем открытой подписки и по цене, равной 100% от номинала. Длительность купонных периодов составляет 6 месяцев.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам конкурса, проводимого в день начала размещения, ставки 2-3 купонов равны ставке 1-го купона, ставку 4-6 купонов определяет эмитент. Предусмотрена оферта: 1.5 года по номиналу. Привлечение ресурсов организуется с целью эффективного развития компании в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг облигации могут свободно обращаться как на биржевом, так и на внебиржевом рынке ценных бумаг. Круг потенциальных приобретателей облигаций не ограничен.
Комментарии отключены.
