"Внешторгбанк" завершил формирование эмиссионного синдиката по размещению путем открытой подписки 26 мая 2005 г. в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" процентных документарных на предъявителя облигаций серии 02 ЗАО "Ист Лайн Хэндлинг" объемом 3 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка, являющегося организатором и андеррайтером займа.
Ведущими андеррайтерами размещения являются ЗАО "НОМОС-Банк", ИГ "Ренессанс Капитал", ЗАО "АБ "Газпромбанк", ОАО "АКБ "Росбанк", ОАО "АКБ "Союз".
Со-андеррайтерами размещения назначены ОАО "МДМ-Банк", ООО "КБ "Москоммерцбанк", ОАО "АКБ "Связь-банк", ФК "УралСиб".
Рублевые процентные документарные на предъявителя облигации ЗАО "Ист Лайн Хэндлинг" зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 30 декабря 2004 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-06006-Н.
Поручителями по займу являются ведущие компании Группы Ист Лайн - ЗАО "Аэровокзальный комплекс "Домодедово", ЗАО "Международный аэропорт "Домодедово", ЗАО "Домодедово Джет Сервис".
Срок обращения облигаций составляет 1095 дней (3 года), облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставки 1-го, 2-го и 3-го купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются эмитентом.
Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1.5 года - в дату выплаты 3-го купона.
Финансовый консультант выпуска облигаций - ОАО "Федеральная Фондовая Корпорация", депозитарий и платежный агент займа - НДЦ.
ЗАО "Ист Лайн Хэндлинг" планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на строительство терминала T2, завершение проекта по реконструкции аэродромного комплекса в соответствии со стандартами III категории IKAO, реконструкцию и строительство объектов топливообеспечения и развитие прочих объектов инфраструктуры Аэропортового комплекса "Домодедово".
Группа "Ист Лайн" управляет крупнейшим аэропортом России и Восточной Европы - "Домодедово". Совокупная выручка российских компаний группы по итогам 2004 г. составила 450 млн долл., а чистая прибыль превысила 58 млн долл.
Основным акционером группы "Ист Лайн" является FML Limited, зарегистрированная на острове Мэн.
Комментарии отключены.
