ОАО "Внешторгбанк", ОАО АКБ "Росбанк" и ИГ "Русские Фонды" разместили на ММВБ дебютный выпуск облигаций ООО "МиГ-Финанс" объемом 1 млрд руб., ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 16.0% от номинала. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили на бирже.
Организаторами и андеррайтерами выпуска являются "Внешторгбанк", "Росбанк" и ЗАО "Русские Фонды". Соандеррайтерами выпуска выступили КБ "Москоммерцбанк" и ИК "Универ". Агентом по размещению выпуска был назначен "Росбанк". 9 июня 2004 г. на ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска рублевых документарных купонных облигаций "МиГ-Финанс", выпущенных под поручительство ФГУП РСК "МиГ". Государственный регистрационный номер 4-01-36055-R от 13.04.2004 г.
Объем выпуска составляет 1 млрд руб. по номинальной стоимости. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет (1820 дней), облигации имеют полугодовые купоны. Ставки первых 3-х купонов равны и определяются на конкурсе в дату начала размещения, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Параметры облигаций предусматривают пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 15 декабря 2005 г. В ходе размещения были поданы 34 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил более 995 млн руб. с предлагаемой ставкой первого купона от 13.0% до 22.0%, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 15.4% до 16.0% годовых.
Эффективная доходность облигаций к полуторагодовому пут-опциону составила 16.64% годовых.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.
Комментарии отключены.
