ОАО "Система Финанс" (100% дочерняя компания ОАО АФК "Система") приняло решение утвердить 2 июля 2004 г. датой начала размещения 2-го облигационного займа, обеспеченного поручительством АФК "Система". Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе АФК "Система".
В связи с неблагоприятной текущей рыночной конъюнктурой и отсутствием возможности произвести размещение облигаций на приемлемом для эмитента уровне доходности, а также в связи с ограничениями возможного срока размещения облигаций в соответствии с законодательством РФ, размещение облигаций предполагается провести среди инвесторов, связанных с эмитентом, с дальнейшим их распространением (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска) среди широкого круга участников рынка при стабилизации рыночной ситуации и в соответствии с потребностями эмитента в ликвидности.
Вместе с тем, размещение облигаций будет осуществляться по открытой подписке в соответствии с зарегистрированным решением о выпуске и проспектом облигаций. Каждый из участников фондовой секции ММВБ имеет возможность направить конкурентную заявку на покупку облигаций в соответствии с установленным порядком и приобрести облигации в процессе их размещения. Эмитент намеренно раскрывает данную информацию инвестиционному сообществу с целью обеспечения прозрачности проводимых операций и привлекательности облигационного займа для инвесторов в будущем.
Первый вице-президент АФК "Система" Алексей Буянов отметил в связи с данным решением: "Компанией была проделана значительная работа по подготовке облигационного займа, поэтому мы не хотим терять возможность разместить этот выпуск. Поскольку на российском рынке инструменты типа commercial paper фактически отсутствуют, с целью управления ликвидностью компаний группы "Система" планирует использовать облигации данного выпуска. Мы надеемся, что этот шаг будет с пониманием воспринят инвесторами".
Напомним, что выпуск общей номинальной стоимостью 2 млрд руб. зарегистрирован ФКЦБ России 4 июля 2003 г. (государственный регистрационный номер 4-02-07463-А). Срок обращения облигаций составляет 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-го и 2-го купонов определяется на конкурсе при размещении (в процентах годовых). Ставки последующих купонов равны ставке 1-го купона минус 2%. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций является ИБ "ТРАСТ", соорганизатором выступит АКБ "Московский банк реконструкции и развития". Финансовым консультантом выпуска выступает ЗАО "Инвестиционная компания АВК". Агент по размещению данных облигаций на вторичном рынке облигаций ОАО "Система Финанс" будет определен позднее.
Комментарии отключены.
