МОСКВА, 5 июн - Прайм. Банк "Зенит" разместил 5-летние облигации на сумму 5 миллиардов рублей под эффективную доходность к двухлетней оферте 8,78% годовых, спрос на облигации составил 9 миллиардов рублей, говорится сообщении банка.
Книга заявок на приобретение облигаций была закрыта 3 июня, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоялось . В ходе формирования книги заявок было получено более 60 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,5% до 9% годовых.
Ставка первого купона составила 8,60% годовых. На одну облигацию номиналом 1 тысяча рублей будет начислено 42,88 рубля, общий размер купонного дохода, подлежащего по выплате первого купона, составляет 214,4 миллиона рублей. Ставки второго-четвертого купонов равны ставке первого. Облигации имеют 10 полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям назначено на 5 июня 2015 года. Дата погашения - 30 мая 2018 года.
Организатором выпуска выступил сам банк "Зенит", со-организаторы: УК "Либра Капитал", Россельхозбанк.
В настоящее время в обращении у банка находятся три выпуска классических облигаций и шесть выпусков биржевых облигаций общим номинальным объемом 37 миллиардов рублей.
Банк "Зенит" был учрежден в 1994 году Академией народного хозяйства при правительстве РФ, нефтяной компанией "Татнефть" и рядом других юридических лиц.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
