ОАО "ЛУКОЙЛ" успешно установило цену и продало международным инвесторам на основании положения S, а также квалифицированным институциональным покупателям на основании правила 144A, облигации, конвертируемые в глобальные депозитарные расписки (GDR), представляющие обыкновенные акции "ЛУКОЙЛа", на сумму 300 млн долл. Облигации выпущены Lukinter Finance B.V., непрямой полностью принадлежащей ЛУКОЙЛу дочерней компанией, под гарантию ЛУКОЙЛА. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
Morgan Stanley и UBS Warburg выступали в качестве глобальных совместных координаторов, совместных ведущих менеджеров и совместных агентов по формированию книги заявок для целей размещения
Объем выпуска составляет 300 млн долл. с опционом на дополнительные облигации объемом 50 млн долл. при превышении спроса. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Цена выпуска - 100%. Полугодовой купон - 3.5%, полугодовая доходность к погашению составляет 7%. Цена конвертации установлена в размере 83.693 долл. за глобальную депозитарную расписку (GDR), что составляет 27% сверх референтной цены GDR в размере 65.90 долл. за GDR. Цена погашения в срок погашения - 120.53%.
Облигации могут быть выкуплены эмитентом 18 декабря 2005 г. или после этой даты, если цена GDR будет составлять по крайней мере 130% результирующей цены конвертации в течение 30 торговых дней подряд. Заявка на получение листинга облигаций будет подана на Лондонскую фондовую биржу (LSE). Дата закрытия/расчетов - 29 ноября 2002 г.
Комментарии отключены.
