"ЛУКОЙЛ" намерен разместить среди иностранных инвесторов по правилу S и по правилу 144А облигации на сумму до 300 млн долл. (расширенное сообщение)

ОАО НК "ЛУКОЙЛ" объявило сегодня о своих планах разместить среди иностранных инвесторов по правилу S и по правилу 144А среди квалифицированных институциональных покупателей облигации на сумму до 300 млн долл., которые будут конвертированы в глобальные депозитарные расписки (ГДР), выпускаемые на акции ЛУКОЙЛа.

Обыкновенные акции ЛУКОЙЛа допущены в официальный список организации по листингу Великобритании и обращаются в форме АДР на Лондонской фондовой бирже, ожидается, что облигации и ГДР будут также допущены в официальный список и к торгам на Лондонской фондовой бирже.

Размещение выпуска, начальный размер которого составляет 270 млн долл., может быть увеличено впоследствии в течение 30 дней после закрытия по решению ведущих менеджеров на 30 млн долл. Облигации выпускаются сроком обращения на 5 лет. Держатели могут погасить облигации, конвертировав их в акции ЛУКОЙЛа в любое время по истечении 40 дней с начала даты выпуска.

Выпуск конвертируемых облигаций осуществляется компанией Lukinter Finance B.V., которая является 100-процентным дочерним предприятием ЛУКОЙЛа. Облигации выпускаются под гарантии ЛУКОЙЛа. Российское правительство никогда не использовало и не будет использовать принадлежащие ему акции ЛУКОЙЛа для выпуска конвертируемых облигаций.

Средства, полученные от этого выпуска, будут использованы как для погашения текущих долговых обязательств, так и для инвестиций в перспективные проекты в области добычи нефти в России.

Morgan Stanley & Co. International Limited and UBS Warburg назначены ведущими менеджерами выпуска.

Другие новости

19.11.2002
18:44
Во вторник на российском фондовом рынке наблюдалось снижение цен большинства инструментов
19.11.2002
16:52
ЛУКОЙЛ увеличил объем облигаций, конвертируемых в GDR, с 300 до 350 млн долл
19.11.2002
14:54
По мнению аналитиков ИФ "Олма", сегодня на российском рынке акций до конца дня вероятно продолжение коррекции
19.11.2002
13:45
Новая методика расчета сводного фондового индекса ММВБ вводится в действие c 28 ноября
19.11.2002
12:54
"ЛУКОЙЛ" намерен разместить среди иностранных инвесторов по правилу S и по правилу 144А облигации на сумму до 300 млн долл. (расширенное сообщение)
19.11.2002
12:46
"ЛУКОЙЛ" намерен разместить среди иностранных инвесторов по правилу S и по правилу 144А облигации на сумму до 300 млн долл
18.11.2002
18:58
В.Малин: Правительство пока не намерено продавать 5.9% акций "ЛУКОЙЛа"
18.11.2002
17:05
"ЛУКОЙЛ" планирует инвестировать около 1.25 млрд долл. от продажи доли в проекте Азери-Чираг-Гюнешли в приватизацию "Славнефти" и др. российские проекты
18.11.2002
16:42
"Газпром" и "ЛУКОЙЛ" подписали генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2002 - 2005 гг
Комментарии отключены.