OAO "Tрубная металлургическая компания" ("TMK") установило цену размещения в размере 5.4 долл. за акцию и 21.6 долл. за GDR, которая представляет четыре акции. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "ТМК".
Установленная цена размещения находится на верхней границе ценового диапазона, объявленного компанией 18 октября 2006 г., и соответствует рыночной капитализации ОАО "ТМК" 4.714 млрд долл.
Общий объем заявок по цене размещения превысил предложение более чем в 19 раз.
В рамках размещения основным акционером "ТМК" - компанией TMK Steel Limited (продающий акционер) - предложены 180 млн акций "ТМК". Кроме этого, продающий акционер предоставил совместным глобальным координаторам право на опцион доразмещения ("over-allotment option") в размере 18 млн акций "ТМК", действующий в течение 30 дней. Одновременно с размещением продающий акционер реализует дополнительно 2.65 млн акций персоналу компании.
С учетом акций, предложенных сотрудникам компании, и при условии реализации опциона доразмещения, "free float" "ТМК" составит около 23% акционерного капитала "ТМК".
GDR "ТМК", котирующимся на LSE, присвоен тикерный символ "TMKS".
Акциям "ТМК", котирующимся на РТС, присвоен тикерный символ "TRMKG".
Банки Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и Renaissance Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов и организаторов книги заявок в связи с размещением.
Напомним, что "ТМК" является крупнейшим российским производителем труб и входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания производит бесшовные нарезные трубы нефтяного сортамента (OCTG), бесшовные линейные трубы, бесшовные трубы промышленного назначения, сварные трубы большого диаметра и сварные трубы промышленного назначения. "ТМК" является вертикально интегрированной компанией, обладающей собственным производством стальной заготовки, мощностями по производству и отделке труб (включая покрытия) и постоянно расширяющейся международной сбытовой сетью для реализации высокорентабельной продукции и услуг потребителям в России и за рубежом.
В состав "ТМК" входят шесть производственных предприятий, имеющих выгодное географическое положение для реализации продукции российским и международным компаниям нефтегазового комплекса и другим крупнейшим потребителям. Четыре завода действуют на территории России и два - в Румынии. "ТМК" также осуществляет маркетинг и продажи с использованием сети дочерних компаний в России, СНГ, Европе, на Ближнем Востоке и в США.
"ТМК" осуществляет поставки труб потребителям более чем в 65 странах мира. В число ее потребителей входят такие компании, как Shell, AGIP, Repsol, Saudi Aramco, Wintershall и Anadarko Petroleum. Среди российских заказчиков "ТМК" - "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", ТНК-ВР, "Сургутнефтегаз" и "Транснефть". "ТМК" зарекомендовала себя как надежный поставщик труб для многих крупномасштабных российских и международных проектов, в том числе для Каспийского трубопроводного консорциума, Балтийской трубопроводной системы, газопроводов "Ямал - Западная Европа", "Средняя Азия - Центр". Помимо нефтяной и газовой промышленности, трубы "ТМК" используются и в других секторах, таких как химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, энергетика, строительство и сельское хозяйство.
В 2005 г. "ТМК" отгрузила потребителям более 2.9 млн т трубной продукции, консолидированная чистая выручка от продаж в 2005 г. составила 2.9382 млн долл., скорректированный показатель EBITDA - 561.4 млн долл., по сравнению с 1.984 млн долл. и 233.5 млн долл. в 2004 г. соответственно. За I полугодие 2006 г., согласно неаудированным консолидированным данным "ТМК" консолидированная чистая выручка составила 1.5763 млн долл., а скорректированный показатель EBITDA - 393.3 млн долл., по сравнению с 1.4379 млн долл. и 262 млн долл. за аналогичный период 2005 г.
Комментарии отключены.
