Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в среду присвоило предварительный рейтинг "(P)Baa2" ожидаемому выпуску евробондов ОАО "ЛУКОЙЛ". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмитентом выступит LUKOIL International Finance B.V. - нидерландская 100%-ная дочерняя компания "ЛУКОЙЛа", поручителем - "ЛУКОЙЛ".
Также Moody's подтвердило рейтинг эмитента "ЛУКОЙЛа" на уровне "Baa2" со "стабильным" прогнозом. Поддержку рейтингу компании оказывают ее сильные финансовые показатели, в том числе самый низкий уровень долговой зависимости по сравнению с сопоставимыми российскими компаниями, отмечает Moody's.
Кроме того, на рейтингах положительно сказываются существенные запасы нефти и газа "ЛУКОЙЛа", способные обеспечить добычу текущими темпами на протяжении 20 лет, и масштабные современные перерабатывающие предприятия в России и за рубежом. При этом в силу высокой степени интеграции операций рентабельность в расчете на баррель нефти для "ЛУКОЙЛа" выше, чем в среднем у российских компаний.
Как сообщалось, "ЛУКОЙЛ" планирует разместить долларовые еврооблигации двумя траншами на 5 и 10 лет. Ориентир доходности 5-летнего транша составляет 270 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам, 10-летнего - 285 б.п. к свопам.
Компания планирует выпустить оба транша индикативным объемом (benchmark). Евробонды размещаются по правилу 144A/Reg S. Организаторами выступают BNP Paribas и Citigroup.
Последний раз "ЛУКОЙЛ" размещал евробонды в октябре 2010 года. Тогда компания разместила 10-летние еврооблигации на 1 млрд долл. под 6.25% годовых. Ставка купона зафиксирована в размере 6.125% годовых. Организаторами выступили The Royal Bank of Scotland, Barclays Capital и ING.
Комментарии отключены.
