ЛУКОЙЛ размещает два транша евробондов общим объемом $3 млрд - агентство

МОСКВА, 17 апр - Прайм. ОАО "ЛУКОЙЛ" размещает два транша 5-летних и 10-летних еврооблигаций объемом 1,5 миллиарда долларов каждый, сообщает агентство Bloomberg.

Доходность по пятилетнему выпуску составила 255 базисных пунктов к среднерыночным свопам, по десятилетнему – 270 базисных пунктов к свопам.

ЛУКОЙЛ открыл книгу заявок на бумаги в среду, ориентируя инвесторов на доходность по пятилетнему выпуску - 270 базисных пунктов к среднерыночным свопам, по десятилетнему - 285 базисных пунктов к свопам. Источник в банковских кругах говорил агентству "Прайм", что книга была переподписа уже в середине дня по московскому времени. В итоге эмитент дважды снижал ориентир на пять процентных пунктов и установил доходность ниже этих границ.

Организаторами выпуска стали BNP Paribas и Citigroup.

Международное рейтинговое агентство S&P в понедельник повысило долгосрочный кредитный рейтинг ЛУКОЙЛа на одну ступень - до "BBB" с "BBB-" со стабильным прогнозом. Агентство также повысило рейтинг компании по национальной шкале до уровня "ruAAA" с "ruAA+". Повышение рейтинга отражает ожидания агентства относительно сохранения компанией стабильных показателей производства углеводородов или их небольшого роста даже без учета доли добычи в рамках СП в Ираке, а также хороших показателей кредитоспособности.

Последний раз компания выходила на рынок евробондов в ноябре 2010 года, разместив два транша 10-летних бумаг общим объемом 1 миллиард долларов под 6,125% годовых.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Комментарии отключены.