МОСКВА, 17 апр - Прайм. ОАО "ЛУКОЙЛ" снизило ориентир по двум траншам планируемых еврооблигаций, номинированных в долларах, на пять базисных пунктов - до 265 б.п. к свопам по 5-летнему траншу, до 280 б.п. - по 10-летнему, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Книга переподписана, прайсинг ожидается сегодня", - сказал собеседник агентства.
В среду ЛУКОЙЛ открыл книгу заявок на 5- и 10-летние еврооблигации в объеме бенчмарк, ориентируя инвесторов на доходность по пятилетнему выпуску - 270 б. п. к среднерыночным свопам, по десятилетнему - 285 б.п. к свопам.
Организаторами выпуска выступают BNP Paribas и Citigroup.
Международное рейтинговое агентство S&P в понедельник повысило долгосрочный кредитный рейтинг ЛУКОЙЛа на одну ступень - до "BBB" с "BBB-" со стабильным прогнозом. Агентство также повысило рейтинг компании по национальной шкале до уровня "ruAAA" с "ruAA+". Повышение рейтинга отражает ожидания агентства относительно сохранения компанией стабильных показателей производства углеводородов или их небольшого роста даже без учета доли добычи в рамках СП в Ираке, а также хороших показателей кредитоспособности.
Последний раз компания выходила на рынок евробондов в ноябре 2010 года, разместив два транша 10-летних бумаг общим объемом один миллиард долларов под 6,125% годовых.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
