Президент ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов встретился с представителями банков, принявших участие в предоставлении компании 3-летнего кредита объемом 1.93 млрд долл. на финансирование сделки по приобретению Nelson Resources Limited. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "ЛУКОЙЛа".
Во встрече, в частности, приняли участие представители Citigroup (США), ABN Amro (Нидерланды), BNP Paribas (Франция), Sumitomo Mitsui Banking Corp. (Япония), Societe Generale (Франция), Bayerische Landesbank (Германия), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Испания), Bank of Tokyo Mitsubichi (Япония), Calyon (Франция), DZ Bank AG (Германия), JPMorgan Chase Bank, N.A. (США), Mizuho Corporate Bank, Ltd. (Япония), Banca Intesa SpA (Италия), WestLB AG, London Branch (Германия).
Как уже сообщалось, ОАО "ЛУКОЙЛ", действуя через свою 100%-ю дочернюю компанию LUKOIL Finance Limited (Гибралтар), заключило в декабре 2005 г. соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере 1.93 млрд долл. на срок 3 года с целью рефинансирования промежуточного кредита, полученного ранее для приобретения компании Nelson Resources Limited.
Промежуточный кредит для приобретения Nelson Resources Limited в размере до 2 млрд долл. был привлечен 12 октября 2005 г. сроком на 6 месяцев и явился крупнейшим корпоративным займом за всю историю компании.
В своем обращении к представителям банков президент ОАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов особо отметил беспрецедентно сжатые сроки организации финансирования, а также благоприятные ценовые условия. Промежуточный кредит в объёме 1.93 млрд долл. был предоставлен по ставке LIBOR+0.5%, без каких-либо дополнительных комиссий, что соответствует параметрам кредитов для первоклассных международных компаний.
Затем промежуточный кредит был замещен 3-летним необеспеченным синдицированным кредитом по ставке LIBOR+0.7% с низкой комиссией за организацию. В качестве андеррайтеров кредита выступили Citigroup, ABN AMRO Bank, BNP Paribas и Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Гарантом по кредиту является ОАО "ЛУКОЙЛ".
Благодаря тому, что ОАО "ЛУКОЙЛ" удалось синдицировать кредит до конца 2005 г., вся сумма кредита на покупку Nelson Resources Limited будет классифицирована в годовой консолидированной отчетности группы "ЛУКОЙЛ" как долгосрочный необеспеченный долг, что существенно улучшит финансовые показатели компании и, по мнению компании, должно быть позитивно воспринято рейтинговыми агентствами, банками и инвесторами.
Напомним, что в результате приобретения Nelson Resources Limited ОАО "ЛУКОЙЛ" получило право на участие в проектах по добыче углеводородов в западной части Республики Казахстан на месторождениях Алибекмола, Кожасай, Каракудук, Северные Бузачи и Арман. Кроме этого, ОАО "ЛУКОЙЛ" стало участником опционного соглашения по 2-м геологоразведочным блокам в казахстанском секторе Каспийского моря - Южный Жамбай и Южное Забурунье. Доказанные и вероятные запасы углеводородов нового актива ОАО "ЛУКОЙЛ" составляют 269.6 млн баррелей.
Комментарии отключены.
