ООО "Севкабель-Финанс" (г. Санкт-Петербург), входящее в группу компаний "Севкабель-Холдинг", в декабре 2005 г. планирует разместить в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 объемом 1 млрд руб. Как сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе холдинга, решение о выпуске 3-летних облигаций серии 02 было утверждено 10 октября 2005 г. на внеочередном собрании участников ООО "Севкабель-Финанс".
После государственной регистрации выпуска планируется разместить 1 млн шт. документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Размещение будет проходить по открытой подписке, цена размещения по номиналу.
Средства, привлеченные от размещения данного займа, будут направлены на целевое рефинансирование краткосрочной ссудной задолженности компаний, входящих в "Севкабель-Холдинг".
Организаторами этого займа выступят Банк "Союз" и ОАО АКБ "Связь-Банк".
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, в настоящее время в обращении находится выпуск 3-летних облигаций "Севкабель-Финанс" серии 01 на 500 млн руб., который был размещен 21 октября 2004 г. на ММВБ. На аукционе была установлена ставка первого купона в размере 15.5% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 16.43% годовых. Ставка 5-го купона облигаций была снижена до 12.5% годовых. Агентами по поддержанию оферты выступили "Банк "Союз", ОАО "АКБ "Связь-Банк" и "Северо-Западный банк Сбербанка России".
Снижение ставки по 5-му купону обусловлено устойчивым финансовым положением группы компаний "Севкабель-холдинг" и, как следствие, заинтересованностью инвесторов во владении облигациями компании даже с более низкой доходностью.
Напомним, что управляющая компания ОАО "Севкабель-Холдинг" сформировалась в сентябре 2003 г. на базе группы компаний, объединенных общим брэндом "Севкабель". Базовым предприятием холдинга является расположенный в Санкт-Петербурге старейший кабельный завод России - ОАО "Севкабель". В "Севкабель-Холдинг" также входят ЗАО "Молдавкабель" (Бендеры), ОАО "СП "Белэлектрокабель", ООО "Севгеокабель", ЗАО "Севкабель-Оптик", ООО "Севморкабель", ООО "Севкабель-Финанс", научно-исследовательский институт, а также 15 торговых представительств в регионах и республиках РФ и странах СНГ.
Основными потребителями продукции ОАО "Севкабель-Холдинг" являются РАО "ЕЭС России", концерн "Росэнергоатом", ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО "Мосэнерго", ОАО "Ленэнерго", ОАО "Северсталь", ОАО "Ростелеком", ОАО "Электросила" и др.
Комментарии отключены.
