Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "ЛУКОЙЛ" сегодня может подписать соглашение о кредите объемом 1.5 млрд долл. для финансирования сделки по выкупу собственных акций у американской ConocoPhillips. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах.
Необеспеченный годовой кредит будет предоставлен шестью банками - Tokyo-Mitsubishi UFJ, Citi, ING Bank, Natixis, Royal Bank of Scotland и WestLB.
Как сообщалось, 28 июля 2010 года ConocoPhillips объявила о своем намерении продать весь свой пакет акций «ЛУКОЙЛа». В этот же день LUKOIL Finance Ltd (100% дочернее предприятие ОАО "ЛУКОЙЛ") подписала договор с компанией Springtime Holdings Ltd. (аффилированное лицо ConocoPhillips) о приобретении у нее 64.638 миллиона (7.6%) обыкновенных акций ОАО "ЛУКОЙЛ" по цене 53.25 доллара на общую сумму 3.442 миллиарда долларов. Завершение сделки по договору купли-продажи должно состояться 16 августа 2010 года. Договор также предусматривает опцион на приобретение до 26 сентября 2010 года акций «ЛУКОЙЛа» в форме депозитарных расписок в количестве до 98.728 миллиона акций (11.61%). Цена выкупа «ЛУКОЙЛом» 11.61% собственных акций у американской ConocoPhillips в рамках опциона составит 56 долларов за акцию. Таким образом, «ЛУКОЙЛ» может выкупить в общей сложности 19.21% своих акций. Финансирование сделки со стороны «ЛУКОЙЛа» будет смешанным - частично из собственных средств компании, а частично - с помощью кредитов.
Согласно договоренностям, в случае, если «ЛУКОЙЛ» не выкупит акции во время опциона, ConocoPhillips намерена продавать свою оставшуюся долю на открытом рынке до конца 2011 года. В соответствии с соглашением, цена продажи акций «ЛУКОЙЛа» на свободном рынке до 27 сентября 2010 года должна быть не меньше 55 долларов за акцию, после этого периода и до 1 января 2011 года - не меньше 53.25 доллара. В договоре уточняется, что максимальный объем продажи акций «ЛУКОЙЛа» через биржу не должен превышать пяти миллионов бумаг ежемесячно. При этом «ЛУКОЙЛ» имеет преимущественное право выкупа этих бумаг.
Комментарии отключены.
