Ставка 1-го купона по 5-летним облигациям ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" на 6 млрд руб. определена в размере 7.25% годовых, что соответствует доходности к погашению - 7.38% годовых. Об этом говорится в материалах компании.
Спрос на облигации составил 11.3 млрд руб., на аукцион было подано 123 заявки от инвесторов. В ходе аукционе удовлетворено 55 заявок. Размер дохода (определенный исходя из общего количества ценных бумаг выпуска), подлежащего выплате по 1-му купону облигаций серии 02 (госномер выпуска 4-02-00077-А от 16.04.2004 г.), составляет 216.9 млн руб. Размер дохода, подлежащего выплате по 1-му купону по одной облигации, - 36.15 руб. Форма выплаты - в денежных средствах. Обязательство по выплате доходов по 1-му купону должно быть исполнено 24 мая 2005 г.
Как сообщалось ранее, ФСФР 16 апреля зарегистрировала серию 02 документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" на общую сумму 6 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска - 6 млн шт., номинальная стоимость облигации - 1 тыс. руб. Купонный период - 6 месяцев. Процентная ставка по всем купонам одинакова.
По облигационному займу предусмотрена 3-летняя оферта. Совет директоров "ЛУКОЙЛа" определил цену выкупа облигаций в размере 100% от номинальной стоимости. Оферта будет исполнена в течение последних 7-и дней 6-го купонного периода (через 3 года с начала размещения облигаций).
Организаторами и ведущими менеджерами по подготовке и размещению облигаций назначены инвестиционная компания "КапиталЪ", инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и компания "Альпинэкс Австрия". Финансовым консультантом является Федеральная фондовая корпорация. Депозитарием и платежным агентом по выпуску выступает "Национальный депозитарный центр".
Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на реализацию общехозяйственной деятельности НК, включая погашение существующей задолженности и осуществление инвестиций в проекты по добыче в России и за рубежом.
Комментарии отключены.
