Сегодня в Москве состоялась встреча президента ОАО "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова с представителями банков, принявших участие в организации синдицированного кредита. Цель встречи - информирование об итогах использования кредита. Согласно официальной информации компании, первый транш в объеме 500 млн. долл. был выбран "ЛУКОЙЛом" в октябре 2003 г. Оставшаяся часть кредита в размере 265 млн долл. будет использована до конца текущего месяца.
Как уже сообщалось, в октябре 2003 г. ЛУКОЙЛ подписал соглашение с группой иностранных банков о привлечении синдицированного кредита в размере 750 млн долл. По результатам завершения синдикации эта сумма была увеличена еще на 15 млн долл. В финансировании кредита приняли участие 27 крупнейших международных банков.
Кредит состоит из двух траншей: 465 млн долл. сроком на пять лет по ставке Libor+2% и 300 млн долл. в сроком на семь лет по ставке Libor+2.5%. Кредит обеспечен выручкой по контрактам на экспорт нефти.
Цель привлечения кредита - пополнение оборотных средств для финансирования операций, связанных с экспортными платежами, рефинансирование краткосрочной задолженности, финансирование инвестиционной программы и общие корпоративные цели.
Кредит, полученный ЛУКОЙЛом, является самым крупным синдицированным кредитом для российских нефтяных компаний и имеет самый длительный срок погашения в период после кризиса 1998 г. Кроме того, впервые для российского рынка процентная ставка по кредиту может снижаться в случае повышения рейтинга заёмщика. Также впервые для российского рынка структура обеспечения кредита не подразумевает заключение долгосрочного контракта с конечными покупателями на поставки нефти. Это даёт возможность компании полную свободу в выборе покупателей и логистики.
Комментарии отключены.
