Первый выпуск облигаций ОАО "Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)" объемом 280 млн руб будет размещен до конца мая.
Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в ИК "Русские фонды", выступающей андеррайтером выпуска ОМЗ.
По оптимистичным оценкам, выпуск будет размещен в еще более короткие сроки, пояснил представитель компании: "Спрос есть, уже размещено около 50% выпуска, в настоящее время проводится диверсификация заявок - стараемся не давать большие объемы по одной заявке".
Как ранее сообщалось, ОМЗ с 12 апреля приступили к реализации программы по размещению на ММВБ облигаций на сумму 280 млн руб. Количество ценных бумаг выпуска - 280 тыс. шт., номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 руб., общий объем выпуска (по номинальной стоимости) - 280 млн руб. Андеррайтером выпуска является компания "Русские фонды". Срок размещения - 179 дней с начала выпуска. Доходность к погашению составила 19.8% годовых, доходность к досрочному выкупу по оферте составила 21% годовых.
Привлеченные средства ОМЗ планируют направить на различные инвестиционные программы и реструктуризацию корпорации. Как отметил финансовый директор "Объединенных машиностроительных заводов" Михаил Косолапов: "Эта облигационная программа является пробной для нас. У нас нет сомнений, что нам удастся разместиться полностью, более того, уже сейчас есть покупатели, готовые приобрести всю эмиссию. Однако, это рыночный заем, и мы хотели бы, чтобы наши облигации могли приобрести все желающие, так как ОМЗ планируют не ограничиваться одним выпуском".
Краткая справка:
ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" является крупнейшей компанией тяжелого машиностроения в России. В настоящий момент в ОМЗ входят Ижорские заводы (г.Санкт-Петербург), Уральский завод тяжелого машиностроения (г.Екатеринбург), "Красное Сормово" (г.Нижний Новгород) и ряд других предприятий.
ОМЗ производят около 70% бурового оборудования в России, 60% специальных сталей, свыше 90% горнодобывающего оборудования, 78% металлургического оборудования и около 50% оборудования для атомных станций. Гарантированный портфель заказов компании превышает 600 млн долларов.
Комментарии отключены.
