Лизинговая компания «УРАЛСИБ» разместила на ММВБ второй выпуск облигаций в объеме 5 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Объем эмиссии составил 5 млрд руб. Срок обращения облигаций - 3 года. По итогам конкурса ставка 1-3 купонов была определена в размере 12.99% годовых, эффективная доходность выпуска к оферте по номиналу через 1.5 года составила 13.41%. Общий объем спроса превысил 6 млрд руб.
Организаторами выпуска выступили ООО "УРАЛСИБ Кэпитал", ЗАО "ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ)" и ОАО "ГПБ". Соорганизатор выпуска: ООО "Дойче Банк". Андеррайтеры: ОАО "АК БАРС" БАНК, ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", ЗАО "ИК РЕГИОН". Соандеррайтеры: ООО "ИК Аякс-Капиталъ", ООО ИБ "ВЕСТА", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ЗАО АКБ "Интерпромбанк", ЗАО "КМБ-БАНК", ЗАО КБ "ЛОКО-Банк", ЗАО "ОКЕАН БАНК". Основными покупателями выступили банки и инвестиционные компании, более четверти из которых - международные.
«Прошедшее размещение вызвало большой интерес среди широкого круга инвесторов, в очередной раз подтвердив правильность стратегии лизинговой компании "УРАЛСИБ" на рынке заимствований», – отметила в своем комментарии генеральный директор ЛК "УРАЛСИБ" Елена Гущина.
По словам финансового директора лизинговой компании "УРАЛСИБ" Дмитрия Корнилова, компании удалось в условиях "сложного" рынка не только привлечь большой объем средств, но и существенно расширить базу инвесторов, что дает уверенность в дальнейших успешных размещениях на внутреннем и международном финансовых рынках.
Комментарии отключены.
