МДМ-банк выступит организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций ОАО "Северский трубный завод" в объеме 300 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Решение о выпуске процентных документарных облигаций на предъявителя общим номинальным объемом 300 млн рублей было принято Советом директоров ОАО "Северский трубный завод" 28 сентября 2001 года.
Облигации в количестве 300 тыс. штук номиналом 1 тыс. рублей будут выпущены на срок 18 месяцев. По облигациям предусмотрена выплата шести купонов с купонным периодом 3 месяца каждый. Величина процентной ставки по купонам будет устанавливаться решением совета директоров ОАО "Северский трубный завод".
Первичное размещение выпуска запланировано на конец 2001 - начало 2002 года и будет проводиться по открытой подписке на ММВБ. В данный момент ведется подготовка документов для регистрации выпуска облигаций в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг.
"Северский трубный завод" и МДМ-Банк рассматривают выход компании-эмитента на рынок корпоративных облигаций как эффективный инструмент повышения инвестиционной привлекательности и формирования позитивной кредитной репутации заемщика, а также роста рыночной капитализации акционерного общества.
ОАО "Северский трубный завод" производит горячекатанные и электросварные трубы, сталь, заготовки для переката. Уставный капитал составляет 721.9 млн руб. Основным акционером является ЗАО "Группа МДМ" (91%) акций. Компания одной из первых среди российских эмитентов выпустила в 1996 году ADR на свои акции.
ОАО "Северский трубный завод" с апреля 2001 года входит в Трубно-металлургическую компанию (ТМК). В ТМК также входят Волжский трубный завод, ОАО "Кузнецкие ферросплавы", ЗАО "Вторчермет".
Комментарии отключены.
