ООО "Карусель Финанс", входящее в структуру группы "Карусель", во 2-й половине сентября планирует размещение путем открытой подписки в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") документарных процентных облигаций объемом 3 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр собщили в пресс-службе ЗАО "АБ "Газпромбанк", который совместно с "Райффайзенбанком" являются организаторами займа.
Как сообщили в департаменте общественных связей "Газпромбанка", организаторы выпуска считают справедливой ценой купона - 9.25-9.75% годовых. Размер дохода будет определяться в ходе конкурса в день начала размещения займа.
Облигации "Карусели Финанс" были зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР РФ) 1 августа 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36167-R. Количество ценных бумаг выпуска - 3 млн шт.. номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения - 7 лет.
Условия эмиссии предусматривают 14 купонных выплат. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе, проводимом на "ФБ ММВБ", ставки 2-го-4-го купонов равняются ставке 1-го купона, ставки 5-го-14-го купонов определяются на конкурсе.
Кроме того, облигационный выпуск предусматривает двухгодовую оферту эмитента на досрочный выкуп облигаций у их владельцев.
В состоявшейся 14 сентября 2006 г. презентации облигационного выпуска приняли участие ведущие аналитики рынка долгового капитала. От группы "Карусель" выступили управляющий директор Михаил Лапин и финансовый управляющий Денис Лепеха. Потенциальные инвесторы получили исчерпывающие ответы на вопросы о схемах работы группы "Карусель" и принципах взаимоотношений компании с группой "Пятерочка". Основатели и акционеры группы "Пятерочка" являются одновременно собственниками группы "Карусель".
Д.Лепеха прокомментировал положение компании в сегменте гипермаркетов, рассказал о ее конкурентных преимуществах и планах развития. В частности, он акцентировал внимание на открытии уже 10-го гипермаркета в Санкт-Петербурге, активной экспансии группы "Карусель" в другие регионы России, особенно в Москву и Московскую область, отметил значительные финансовые результаты, достигнутые компанией в I полугодии 2006 г., а также заявил о начале подготовки группой финансовой отчетности по МСФО на полугодовой основе.
Комментарии отключены.
