"ОМЗ" планируют 5 сентября начать размещение на "ФБ ММВБ" облигаций серии 05 объемом 1.5 млрд руб

ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" ("ОМЗ") планирует 5 сентября 2006 г. начать размещение путем открытой подписки в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") документарных процентных облигаций серии 05 объемом 1.5 млрд руб. Об этом говорится в официальных материалах компании.

"ОМЗ" намерена направить средства от размещения ценных бумаг на рефинансирование кредитного портфеля и облигационного займа серии 04. "Размещение облигационного займа позволит компании оптимизировать структуру и снизить стоимость обслуживания долга, а также высвободить значительную часть заложенных активов. Общий объем долга "ОМЗ" в результате размещения нового облигационного займа не изменится", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в начале августа зарегистрировала выпуск и проспект облигаций "ОМЗ" серии 05. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-05-30174-D. Количество ценных бумаг - 1.5 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения займа - 5 лет. Условия эмиссии предполагают выплату 10-ти купоных доходов с периодом длительностью 182 дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе в день начала размещения. Кроме того, предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года. Кроме того, ОАО "Ижорские заводы" выпустило безотзывную оферту, согласно которой в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения "ОМЗ" своих обязательств по облигационному займу "Ижорские заводы" обязуются приобрести облигации у держателей.

Организатором и андеррайтером выпуска выступит ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".

Напомним, что "ОМЗ" - одна из крупнейших компаний тяжелого машиностроения в России. Производственные площадки дивизионов "ОМЗ" находятся в России ("Уралмашзавод" и "Ижорские заводы") и Чехии (Skoda Steel и Skoda JS).

Другие новости

10.10.2006
15:49
"Дочка" "ОМЗ" заключила контракт с "Толкыннефтегаз" стоимостью более 130 млн руб. на поставку "под ключ" 9 шаровых резервуаров
02.10.2006
09:30
"УралмашСпецсталь" в I полугодии увеличил валовую прибыль в 3.4 раза, до 214.6 млн руб
29.09.2006
18:31
Е.Сергеев назначен ио генерального директора "ОМЗ"
05.09.2006
15:22
Ставка 1-го купона по облигациям "ОМЗ" серии 05 объемом 1.5 млрд руб. установлена на уровне 8.8% годовых
31.08.2006
14:21
"ОМЗ" планируют 5 сентября начать размещение на "ФБ ММВБ" облигаций серии 05 объемом 1.5 млрд руб
09.08.2006
09:15
"ОМЗ" в I квартале получили чистую прибыль по МСФО в объеме 9 млн долл. против чистого убытка в размере 3 млн долл. годом ранее
20.07.2006
13:02
"Росатом" и "Газпромбанк" подписали рамочное соглашение о сотрудничестве
14.07.2006
09:45
"ОМЗ" и ПО "Возрождение" заключили контракт объемом 250 млн руб. на поставку 3.7 тыс. т мостовых конструкций
10.07.2006
09:45
Ю.Архипов избран в состав правления "ОМЗ"
Комментарии отключены.