ОАО «ГМК «Норильский никель» успешно завершил синдикацию кредита объемом 1.5 млрд долл., который был организован 17 июня 2008 г. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Данный кредит был использован для целей рефинансирования краткосрочного необеспеченного кредита на сумму 2.5 млрд долл., который был предоставлен банками BNP Paribas и Societe Générale Corporate&Investment Banking (SG CIB) для целей приобретения всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций компании LionOre Mining International Limited.
Синдицированный кредит на сумму 1,5 млрд. долл. США предоставлен на 3 года в форме: срочного обеспеченного кредита на сумму 750 млн долл., возобновляемого обеспеченного кредита на сумму 550 млн долл.,
возобновляемого необеспеченного кредита на сумму 200 млн долл.
Кредит был полностью организован и подписан The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG (a member of the UniCredit Group), Calyon, ING Wholesale Banking, Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Royal Bank of Scotland Plc and WestLB AG (совместно первоначальные уполномоченные ведущие организаторы и букраннеры).
SG CIB выступает в качестве координирующего уполномоченного ведущего организатора, агента в отношении документации и координирующего банка, устанавливающего фиксированную ставку.
Calyon выступает в качестве агента в отношении кредита, агента в отношении обеспечения и банка, устанавливающего фиксированную ставку.
Банки Commerzbank AG и Dresdner Bank AG вошли в сделку на этапе синдикации в качестве уполномоченных ведущих организаторов, BayernLB и ZAO Svenska Handelsnaken присоединились в качестве организаторов и BAWAG P.S.K. в качестве соорганизатора.
Комментарии отключены.
