МОСКВА, 5 апр - РИА Новости/Прайм. Иностранные инвесторы приобрели более 60% выпуска новых долларовых еврооблигаций ГМК "Норильский никель", сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", одного из организаторов размещения.
Компания во вторник разместила шестилетние евробонды в объеме 1 миллиард долларов с доходностью в размере 4,1%. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 4,5%, но в ходе сбора заявок снижал ориентир сначала до уровня около 4,25%, затем до 4-4,125%.
Инвесторы из Великобритании приобрели 30,8% выпуска, из континентальной Европы - 17,1%, Швейцарии - 9,3%, США - 4,5%. Российские инвесторы выкупили 37,2% выпуска, сообщил Соловьев.
"Книга заявок на пике превысила 3,2 миллиарда долларов, было подано более 200 заявок от инвесторов", - отметил он.
Организаторами размещения выступили Barclays, J.P. Morgan, SG CIB, Citi, Газпромбанк, HSBC, ING, "Сбербанк КИБ", UniCredit и "ВТБ Капитал".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
