МОСКВА, 4 апр - РИА Новости/Прайм. ГМК "Норильский никель" размещает во вторник шестилетние еврооблигации в долларах, ориентируя инвесторов на доходность около 4,5%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Организаторами размещения выступают Barclays, J.P. Morgan, SG CIB, Citi, Газпромбанк, HSBC, ING, "Сбербанк КИБ", UniCredit и "ВТБ Капитал".
В середине марта президент и совладелец компании Владимир Потанин говорил, что "Норильский никель" может в ближайшее время рассмотреть возможность выпуска еврооблигаций. По его словам, в настоящее время выпуск евробондов является одной из наиболее благоприятных возможностей для реструктуризации долгового портфеля.
Чистый долг "Норникеля" на конец 2016 года составил 4,551 миллиарда долларов, увеличившись на 8% относительно показателя 2015 года (4,212 миллиарда долларов). Коэффициент чистый долг/EBITDA составил 1,2 против 1,0 годом ранее.
Согласно графику погашения задолженности, в 2017 году компании предстоит выплатить по долгам 600 миллионов долларов, в 2018 и 2019 годах по 1,2 миллиарда долларов, в 2020 году — 1,6 миллиарда долларов. При этом общий объем подтвержденных кредитных линий ГМК на конец 2016 года составляет 2,3 миллиарда долларов.
"Норникель" традиционно ведет активную работу по оптимизации профиля своего долга, используя широкий спектр финансовых инструментов, в целях снижения процентных ставок и/или продления сроков погашения задолженности.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
