МОСКВА, 14 июн - Прайм. Соотношение показателя чистого долга к EBITDA ОАО "ГМК "Норильский никель" с учетом нового кредита на 2,1 миллиард долларов на конец года оценочно составит 1,2-1,3 максимум, заявил в ходе телефонной конференции замгендиректора компании - руководитель блока экономики и финансов Сергей Малышев.
Он также добавил, что решение о дальнейшем привлечении средств будет приниматься в зависимости от ряда параметров баланса ГМК. По данным на середину апреля, коэффициент чистый долг/EBITDA компании был ниже единицы.
Ранее в пятницу компания сообщила о закрытии сделки по привлечению у 16 банков необеспеченного синдицированного кредита объемом 2,1 миллиарда долларов сроком на 5 лет. При этом накануне совет директоров ГМК утвердил максимальный размер кредита на уровне 2,5 миллиарда долларов.
Малышев пояснил, что у компании есть возможность выйти на общую синдикацию кредита и дополнительно привлечь до 400 миллионов долларов в зависимости от конъюнктуры рынка. "Основной эффект этой транзакции – это улучшение структуры капитала, в частности – доля долгосрочных заимствований за счет этой сделки увеличилась с 50% до 80%. Плюс произошло удешевление стоимости заимствований", - добавил Малышев.
Кредит на 2,1 миллиарда долларов предоставлен в виде амортизируемого транша объемом 1,575 миллиарда долларов и возобновляемой линии на 525 миллионов долларов, ставка по кредиту составит месячный LIBOR плюс 1,75% годовых и 1,35% годовых соответственно, комиссия за использование кредита не превысит 0,4%. По словам Малышева, вторую часть транша в 525 миллионов долларов компания будет выбирать по мере надобности.
Чистый долг "Норникеля" на конец 2012 года достиг 4,065 миллиарда долларов, краткосрочные обязательства - 2,5 миллиарда долларов. Компании необходимо погасить в 2013 году около 1,26 миллиарда долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
