Холдинг "Инком-Авто" 15 июня 2007 г. на ФБ "ММВБ" разместил 3-й облигационный заем дочерней компании ООО "Инком-Лада" общей номинальной стоимостью 2 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Размещение осуществлялось по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
Ценные бумаги компании вызвали значительный интерес банков, инвестиционных и управляющих компаний: количество заявок (спрос) превысило объем выпуска. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения. Ставка 1-го купона по итогам аукциона составила 11% (27 руб. 42 коп. на одну облигацию). Доходность к двухлетней оферте была определена на уровне 11.46%. В соответствии с условиями размещения, ставки 2-8-го купонов равны 1-му, а 7-16-го купонов - определяются эмитентом. Выплата купонного дохода будет проводиться ежеквартально. Срок обращения выпуска облигационного заема составляет 4 года.
В соответствии с планами развития холдинга, средства, полученные в ходе облигационного заема, планируется направить на рефинансирование краткосрочной части долга (около 51 млн долл.) и реализацию масштабной инвестиционной программы, нацеленной на экстенсивное развитие бизнеса компании в регионах России (около 26 млн долл).
Комментируя размещение заема, финансовый директор холдинга "Инком-Авто" Сергей Соловьев отметил: "Итоги размещения 3-его облигационного заема в полной мере оправдали наши ожидания. Сравнение показателей 2-го и 3-его заемов компании "Инком-Лада" позволяет говорить о возросшем интересе инвесторов к облигациям автодилеров. Можно ожидать, что в будущем переоценка рисков в позитивную сторону, а также повышение информационной прозрачности и открытости отрасли в целом приведут к дальнейшему снижению уровня доходности".
Параметры облигационного заема Холдинга "Инком-Авто": Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ООО "Инком-Лада" общей номинальной стоимость 2 млрд руб. зарегистрирован ФСФР 19 апреля 2007 г. (номер государственной регистрации 4-03-36068-R). Срок обращения облигаций составляет 1456 дней (4 года). Организатором и андеррайтером (агентом по размещению) выпуска облигаций является ООО "Уралсиб Кэпитал", платежным агентом выпуска выступает ОАО "Уралсиб". Депозитарий заема - некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".
Напомним, что холдинг "Инком-Авто" создан в 1991 г. и является одним из лидирующих автомобильных дилеров в сегменте автомобилей средней ценовой категории.
В 2006 г. "Инком-Авто" продал 46.572 автомобиля, что на 23.5% больше, чем в 2005 г. Количество проданных новых иномарок составило 16.4 тыс., российских автомобилей - 25.3 тыс., остальную часть составили автомобили, продающиеся по системе trade-in. Выручка холдинга в 2006 г. достигла 577 млн долл., что в 1.5 раза выше, чем в предыдущем году. Показатель EBITDA составил 30 млн долл., увеличившись по сравнению с 2005 г. на 68.5%. Оборот техцентров составил 52.1 млн долл., что на 85.8% больше, чем в 2005 г. Доля автомобилей, проданных в кредит, составила 36% против 31% в предыдущем году.
Выручка Холдинга "Инком-Авто" в I квартале 2007 г. составила более 150 млн долл., что в 1.5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2006 г. Показатель EBITDA составил более 5.1 млн долл., в 1.9 раза увеличившись по сравнению с I кварталом 2006 г. Чистая прибыль холдинга в I квартале 2007 г. достигла 1.5 млн долл. против убытка в 0.8 млн долл. в аналогичном периоде 2006 г.
В планах холдинга на 2007 г. - увеличение объема продаж автомобилей в 1.2 раза до 56.950 автомобилей. В начале года холдинг открыл в Москве 2 новых автоцентра. Во II квартале планируется открытие первого в Москве автоцентра, специализирующегося на продаже и обслуживании грузового и малотоннажного транспорта.
"Инком-Авто" - официальный дилер отечественных автопроизводителей - "АвтоВАЗ", "ГАЗ", "УАЗ", а также зарубежных марок Chery, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Peugeot, Renault, SsangYong, Sens. С 2006 г. "Инком-Авто" продает автомобили Cadillac, Chevrolet и Opel, приобретя дилера этих автомобилей компанию "Тринити Моторс". Компании, принадлежащие основному акционеру "Инком-Авто", являются эксклюзивными дистрибуторами на территории России китайских марок автомобилей - Geely, ZX (ZhongXing) и JMC.
Комментарии отключены.
