Совет директоров ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго", дочернее предприятие ОАО "Энергомашкорпорация", принял решение осуществить выпуск облигаций 2-й серии на сумму 1.5 млрд руб., сообщила компания.
Срок обращения облигаций составит 1092 дня (3 года). Облигации будут размещаться на ММВБ по открытой подписке по номинальной стоимости.
По облигациям предусмотрена выплата полугодового купона, 6 купонов. Процентная ставка по первому купону будет определена в ходе конкурса в первый день размещения на ММВБ. Ставки 2-го и 3-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Ставка 4-6 купонов составляет 12.5% годовых.
В результате эмиссии будет выпущено 1.5 млн штук облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
Предполагается обеспечение займа со стороны ОАО "Энергомашкорпорация", ОАО "ЭМК-Атоммаш" и компании Energomash UK Limited.
Инвестиционный банк "Траст" выступит организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска.
Первый выпуск облигаций ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" был размещен 15 октября 2003 г. на ММВБ в объеме 500 млн руб. на 1 год.
Облигации размещались по номинальной стоимости, эффективная доходность к погашению составила 21% годовых, срок обращения облигаций составляет 365 дней, номинал - 1 тыс. руб., количество купонов - 2; даты выплат и размер дохода по каждому купону: по 1 купону - 15.04.2003 г. - 20% годовых; по 2 купону - 15.10.2003 г. - 20% годовых.
Поручителем выпуска выступают ОАО "Энергомашкорпорация" и входящее в него ОАО "Уралэлектротяжмаш", ОАО "Белгородский завод энергетического машиностроения". Выпуск предназначается для финансирования расширения производства предприятий холдинга.
ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" создано "Энергомашкорпорацией" в ноябре 2001 г. под реализацию программы, в рамках которой в течение ближайших 5 лет должно быть построено только в России примерно 1000 блоков ГТ-ТЭЦ. Строительство 1000 энергоблоков с единичной электрической мощностью 9 МВт будет стоить около 6 млрд долл.
Комментарии отключены.
