"Номос-банк" и "Тройка-диалог" выступили организаторами выпуска облигаций ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" ("ГСС") объемом по номиналу 5 млрд руб. Об этом МФД-инфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Ставка первых 5-ти полугодовых купонов по облигациям была установлена на уровне 7.85% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте в размере 8% годовых.
Срок обращения облигаций составляет 10 лет, срок оферты 2.5 г. Сумма основного долга и купонных доходов по облигациям полностью обеспечены поручительством ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой".
В ходе размещения были поданы 40 заявок инвесторов, общий объем спроса на аукционе значительно превысил предложение и составил более 8 млрд руб. Запрашиваемые инвесторами ставки первого купона находились в диапазоне от 7.45% до 8% годовых.
Со-организаторами выпуска выступили: "Внешэкономбанк" и "ВТБ", андеррайтерами: "Газпромбанк", "ММБ", "МДМ банк", Ханты-мансийский банк", со-андеррайтерами выпуска: "Инвестиционный банк Траст", "Судостроительный банк", "Транскапиталбанк", "Фоника Финанс", "Хеджевый фонд".
Полученные от размещения займа денежные средства будут использованы на цели финансирования проекта строительства российского регионального самолета Sukhoi Superjet 100, который в настоящее время реализуется "ГСС". В проекте помимо российских заводов холдинга "Сухой" участвуют крупнейшие международные корпорации Boeing, Snecma, Thales, Liebherr, Honeywell, Vibro-Meter, Sully и др. В настоящее время компания уже имеет твердые контракты на 61 самолет, по которым получает предпоставочные авансы. В ближайшее время, по данным компании, будет объявлено о подписании еще одного контракта на 15 самолетов с одним из крупнейших российских авиаперевозчиков.
Стратегическими партнерами ЗАО "ГСС" являются итальянская компания Alenia Aeronautica, планирующая приобрести 25%+1 акцию в "ГСС", а также "Внешэкономбанк", планирующий приобрести порядка 10% акций "ГСС".
Комментарии отключены.
