ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" 5 декабря 2006 г. полностью разместило на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ) неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением. общим объемом 300 млн руб; ставка 1-го купона - составила 12.4% годовых. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе биржи.
Размещение проводилось по открытой подписке в ходе конкурса по определению размера процентной ставки по 1-му купону. В процессе размещения облигаций было подано 994 заявки на сумму 326.841 млн руб. по номиналу. По результатам конкурса эмитентом была установлена процентная ставка по 1-му купону в размере 12.4% годовых. Эффективная доходность к полуторагодовой оферте составила 12.79% годовых. Было удовлетворено 990 заявок на общую сумму 300 млн руб. по номиналу.
Организатором, андеррайтером выпуска и платежным агентом эмитента является "Северо-Западный банк" "Сбербанка России", действующий от своего имени, но за счет и по поручению эмитента. Со - организатором выпуска является ЗАО "Сбербанк - Капитал".
Расчетным депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по облигациям, является ЗАО "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр".
Напомним, что ранее на "СПВБ" были размещены облигации ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" серий 01, 02, 03 и 04 на общую сумму 1720 млн руб. Выпуск серии 01 на 320 млн руб. был погашен в сентябре 2005 г., выпуск серии 02 на 400 млн руб. был погашен в июне 2006 г., выпуски серии 03 на 500 млн руб. и серии 04 на 500 млн руб. находятся в обращении на СПВБ.
Сведения о выпуске облигаций ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" серии 05: государственный регистрационный номер выпуска 4-05-36033-R, зарегистрирован ФСФР России 08.11.06 г. Количество размещаемых облигаций составляет 300 тыс. шт. Номинальная стоимость облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 4 года (1456 дней). Дата погашения - 30 ноября 2010 г. Цена размещения облигаций составляет 100% от номинала за одну облигацию. Облигации имеют 8 купонов. Длительность купонных периодов составляет 182 дня. Величина процентной ставки по 1-му купону определена в ходе конкурса, проведенного в фондовой секции СПВБ в день размещения облигаций. Процентная ставка по 2-му купону равна процентной ставке по 1-му купону. Процентная ставка по 3-му купону равна процентной ставке по 1-му купону. Процентная ставка по 4-му купону определяется эмитентом и доводится путем публикации сообщения не позднее 7 (Семи) дней до даты окончания третьего купонного периода. Процентная ставка по 5-6-7-8-му купонам равна процентной ставке по 4-му купону.
Комментарии отключены.
