Сегодня на ММВБ полностью размещены облигации второго выпуска ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" на сумму 1.5 млрд рублей. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
Солидарными поручителями по данному займу выступают ОАО "Энергомашкорпорация", ОАО "ЭМК - Атоммаш" и Energomash (UK) Limited.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является "Инвестиционный Банк "ТРАСТ" (АКБ "Доверительный и Инвестиционный Банк"), соорганизаторами выпуска также являются АКБ "Ингосстрах - Союз" и ОАО Банк "МЕНАТЕП СПБ", финансовым консультантом выступает ЗАО "Инвестиционная Компания АВК".
По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 12.95% годовых, процентная ставка по 2 и 3 купонам устанавливается равной ставке 1-го купона, процентная ставка по 4, 5, и 6 купонам составляет 12.5% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 13.15% годовых, к полуторагодовой оферте - 13.37% годовых.
В заявках, поданных инвесторами в ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона, были указаны ставки в диапазоне от 11.85% до 16% годовых.
Объем клиентских заявок, удовлетворенный на конкурсе, составил 1.070 млрд руб. Неразмещенный в ходе конкурса остаток облигаций был полностью размещен на ММВБ в режиме переговорных сделок после удовлетворения заявок, поданных на конкурс.
Для Группы "Энергомашкорпорация" это второе размещение облигаций - к моменту размещения облигаций 2-го выпуска ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" имеет историю успешного публичного размещения и обслуживания 1-го выпуска облигаций на сумму 500 млн рублей, организатором которого также выступал "Инвестиционный Банк "ТРАСТ" (АКБ "Доверительный и Инвестиционный Банк").
Группа "Энергомашкорпорация" - это хорошо диверсифицированный машиностроительный холдинг, специализирующийся на производстве продукции для энергетики, металлургии, газовой и нефтяной промышленности, строительного сектора. Выручка группы за 2002 г. превысила 305 млн долл., EBITDA - 50.8 млн долл. ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" было создано для реализации проекта строительства газотурбинных электростанций. В рамках данного проекта в промышленную эксплуатацию введена электростанция в г. Вельск, пуско-наладочные работы осуществляются на электростанции в г. Белгород, в стадии строительства находится еще 27 станций.
Комментарии отключены.
