МОСКВА, 8 июн - РИА Новости/Прайм. Общий спрос инвесторов на биржевые облигации "Русгидро" объемом 10 миллиардов рублей в пять раз превысил предложение, говорится в сообщении компании.
Заявки на облигации компания собирала в среду, 7 июня. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 8,5-8,65% годовых (доходность к погашению 8,68-8,84% годовых), но в ходе сбора заявок был снижен до 8,2-8,25% (доходность 8,37-8,42% годовых).
"Размещение выпуска сопровождалось высоким интересом широкого круга инвесторов – общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в пять раз превысила необходимый объем... Итоговая ставка купона нового трехлетнего выпуска биржевых облигаций была установлена на уровне 8,2% годовых – самый низкий купон по бумагам корпоративных эмитентов с июня 2014 года", - сообщила компания в четверг.
Размещение состоялось ниже уровней всех торгующихся выпусков эмитентов первого эшелона, имеющих рейтинги инвестиционного уровня. Спред (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) составил 37 базисных пунктов, что является исторически минимальным уровнем среди всех рыночных размещений на локальном рынке облигаций, добавили в компании.
Компания предложила инвесторам трехлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Организаторами выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Сбербанк КИБ", со-организатором — банк "Россия". Техническое размещение ценных бумаг назначено на 16 июня.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
