International Finance Corporation (IFС, в группе организаций Всемирного банка специализируется на работе с частным сектором) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выступили организаторами финансирования московского оператора мобильной связи GSM - "Соник Дуо" в размере 138 млн долл. Об этом говорится в сообщении ЕБРР.
HypoVereinsbank (Германия) и ведущая финансово-инвестиционная группа в Скандинавии и Прибалтике Nordea совместно выступают организаторами займов ЕБРР-IFC для "Соник Дуо" и механизма экспортного кредитования. Финансирование направлено на развитие недавно созданной компании "Соник Дуо" в расширении зоны ее охвата.
Это первая после финансового кризиса 1998 г. крупная операция по международному банковскому финансированию российского проекта в сфере телекоммуникаций.
Из 138 млн долл. ЕБРР и IFC предоставят по 40 млн долл., что включает в себя заем на 24 млн долл., 6 млн долл. в виде квази-капитала из их собственных средств и "займ В" на 10 млн долл. из средств международных коммерческих банков. Nordea и HypoVereinsbank гарантируют каждый размещение "займов В" от ЕБРР-IFC в размере 10 млн долл., а также организуют и гарантируют размещение экспортного кредита в размере 58 млн долл. Nordea выступает в качестве агента механизма финансирования под гарантию шведской государственной организации по страхованию и предоставлению экспортных кредитов (Swedish Export Credits Guarantee Board, ЕКН) и при поддержке компании Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Кроме займов IFC и ЕБРР, коммерческие банки на пропорциональной основе примут участие и в займе, предоставляемом под гарантию EKH при поддержке Telefonaktiebolaget LM Ericsson, а также в "займах В" МБРР и IFC. Синдицирование механизмов кредитования АЭК и "займов В" планируется осуществить в I квартале 2002 г.
Эти инвестиции помогут компании "Соник Дуо" в создании сети GSM 900/1800 под всероссийской маркой "МегаФон", под которой работает компания. Ожидается, что общий объем капиталовложений в ближайшие 4-5 лет превысит 250 млн долл., при этом оставшаяся часть финансирования будет предоставлена местными банками и акционерами в виде займов, предусматривающих участие в акционерном капитале, и субординированных займов.
Эта сделка полностью соответствует стратегиям IFC и ЕБРР, направленным на содействие развитию рыночной экономики, стимулирование участия частного сектора в развитии инфраструктуры, мобилизации финансирования в России путем предоставления долгосрочных займов на погашение долга и содействия прямым иностранным инвестициям, отмечается в сообщении ЕБРР. Она также является еще одним примером того, что в стратегическом плане группа HVB придает огромное значение своей деятельности в Центральной и Восточной Европе.
Как отметил Директор по глобальным информационным и коммуникационным технологиям IFC Мохсен Халил, "IFC весьма удовлетворена тем, что может сыграть решающую роль в поддержке проекта по созданию компании "Соник Дуо", которая благодаря связям с другими компаниями-операторами концерна "МегаФон" может, как ожидается, оказать существенное влияние на развитие конкуренции и расширение доступа к телекоммуникациям во многих районах России, не получающих этих услуг в необходимом объеме".
Дэвид Хекстер, Директор бизнес группы ЕБРР по специализированным отраслям индустрии, отметил, что московский рынок по-прежнему обладает огромным потенциалом роста, несмотря на стремительное увеличение числа абонентов за последние годы, и добавил, что третий оператор мобильной связи сможет оказать существенное влияние на характер развития этого рынка. Г-н Хекстер также отметил, что это седьмой проект ЕБРР в области телекоммуникаций в России на общую сумму 177.8 млн евро, включая инвестицию в размере 35 млн долл. в компанию Голден Телеком, российский телекоммуникационный концерн, работающий на всей территории СНГ.
Эта сделка даст прямые выгоды потребителям и предприятиям благодаря более широкому охвату московского региона мобильной связью и усилению конкуренции вследствие появления на рынке нового оператора сотовой связи GSM.
Акционерами компании "Соник Дуо" являются Sonera, базирующаяся в Финляндии ведущая международная телекоммуникационная компания (35%), и компания "СТ-Мобайл" (65%), контролируемая финансовой группой "ЛВ - Финанс" - российской компанией, занимающейся предоставлением консультационных услуг юридическим лицам и венчурным инвестированием.
Как сказал Геральд Мерц, Директор департамента телекоммуникаций и глобального проектного финансирования HypoVereinsbank, "в то время, когда столь трудно привлечь кредитные ресурсы коммерческих банков для финансирования проекта в области телекоммуникаций, данный проект является подтверждением того факта, что рынки являются восприимчивыми к хорошим сделкам с четкой структурой". Г-н Мерц также добавил, что финансовая структура проекта, в которой спонсоры, поставщики, экспортно-кредитные учреждения, международные финансовые организации и коммерческие банки все несут свою долю риска, является тем самым путем, по которому следует идти в странах с переходной экономикой.
Комментарии отключены.
