МОСКВА, 24 мар - РИА Новости/Прайм. Инвесторы, ориентированные на долгосрочный горизонт инвестиций, выкупили 80% глобальных депозитарных расписок (GDR) российского ритейлера "Лента" в ходе SPO на Лондонской фондовой бирже, оставшуюся долю - хедж-фонды, сообщила РИА Новости руководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Елена Хисамова.
"Сделка прошла очень успешно. Размещение GDR состоялось с небольшим дисконтом к цене закрытия понедельника - всего 3,8%. Объем сделки удалось увеличить благодаря высокому спросу со стороны инвесторов", - отметила представитель "ВТБ Капитала", выступившего соорганизатором SPO.
Порядка 35% размещенного выпуска выкупили российские инвесторы, 30% - инвесторы из континентальной Европы, 18% - из Великобритании, 17% - из США.
По словам Хисамовой, успех сделки был также обеспечен поддержкой якорных инвесторов. "Важно отметить, что сделка была подкреплена якорными заявками от четырех крупных инвесторов. Это оказало влияние на сбор книги заявок. По итогам книга была хорошо и качественно подписана, что позволило увеличить размер размещения на 12,5%", - сказала она. Российский фонд прямых инвестиций ранее сообщил, что выступил ведущим якорным инвестором при SPO "Ленты".
Ритейлер в понедельник вечером разместил 35,2 миллиона GDR по цене 6,4 доллара за бумагу и привлек 225 миллионов долларов. Изначально компания планировала привлечь 200 миллионов долларов, при открытии книги заявок ориентировала инвесторов выше 6,5 долларов за GDR. Организаторами размещения депозитарных расписок выступили Credit Suisse, JP Morgan и "ВТБ Капитал".
Акционерный капитал "Ленты" ранее состоял из 86,053 миллиона обыкновенных акций, пять GDR эквивалентны одной акции. Таким образом, количество акций после SPO увеличилось на 8,2% - до 93,093 миллиона, а доля нового выпуска в капитале составила 7,6%. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital, Европейский банк реконструкции и развития и VTB Capital Private Equity.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
