МОСКВА, 28 фев - Прайм. Цена одной GDR сети гипермаркетов "Лента" в рамках первичного публичного размещения (IPO) установлена на уровне 10 долларов, говорится в материалах компании.
Объем предложения составляет 952 миллиона долларов без учета опциона доразмещения и составит 1,1 миллиарда долларов в случае полного исполнения опциона доразмещения. Рыночная капитализация ритейлера на момент начала торгов составит 4,3 миллиарда долларов.
Как сообщалось ранее, предложение включает в себя продажу нынешними акционерами компании, за исключением менеджмента и директоров, 95,2 миллиона GDR, представляющих права на 19,05 миллиона акций, или 22,1% акционерного капитала компании.
К продаже предложены акции, принадлежащие: инвестфонду TPG (владел 49,8% акций), который продаст 11,1% акционерного капитала; Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) (21,5%), который продаст 4,8% капитала; "ВТБ Капитал Private Equity" (11,7%), продаст 2,6% акционерного капитала. Другие миноритарные акционеры продадут 3,6% акций компании.
Некоторые топ-менеджеры и директора "Ленты" в рамках предложения приобретут акции на общую сумму 8,1 миллиона долларов. GDR ритейлера будут включены в официальный список Лондонской фондовой биржи 5 марта, тогда же запланировано начало торгов. Компания также планирует получить допуск к торгам на Московской бирже 6 марта.
Credit Suisse, J.P. Morgan и VTB Capital выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами; Deutsche Bank и UBS Investment Bank являются совместными букраннерами; TPG Capital BD, LLC выступает со-менеджером предложения. Rothschild является финансовым консультантом компании.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
