МОСКВА, 7 июн - Прайм. Транскапиталбанк (ТКБ) , входящий в сотню крупнейших российских банков, разместил выпуск десятилетних биржевых облигаций серии БО-02 на сумму 2 миллиарда рублей почти с трехкратной переподпиской, следует из сообщения организатора выпуска "Сбербанк КИБ".
Общий объем спроса составил 5,8 миллиарда рублей, было удовлетворено 44 заявки инвесторов. ТКБ собирал 5-6 июня заявки на облигации серии БО-02, техническое размещение на Московской бирже запланировано на 11 июня. Ставка первого купона определена в размере 9,7% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 9,94% годовых.
Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 9,75-10% годовых, позже эмитент снизил ориентир ставки до 9,7-9,85%. На одну облигацию номиналом 1 тысяча рублей будет выплачено 48,37 рубля, общая сумма выплат по первому купону - 96,74 миллиона рублей. Ставка второго купона равна ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через год с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ.
В настоящее время в обращении у банка находятся два выпуска классических облигаций общим номинальным объемом 2,8 миллиарда рублей.
"Непростая текущая ситуация на рынке не повлияла на интерес инвесторов к нашему банку, что, безусловно нас порадовало. Мы довольны итогами и благодарим всех участников размещения", – приводятся в пресс-релизе слова председателя правления ТКБ Ольги Грядовой.
В числе основных акционеров Транскапиталбанка - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), инвестиционная корпорация DEG (Германия), Международная финансовая корпорация (IFC) и топ-менеджмент.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
