МОСКВА, 21 ноя - Прайм. Польский банк Alior Bank SA, один из крупнейших по объему кредитования в стране, намерен провести до 14 декабря первичное размещение акций и привлечь 3,6 миллиарда злотых (1,1 миллиарда долларов) на фондовой бирже Варшавы, сообщается в релизе финансовой организации.
Среди ключевых инвесторов размещения - Европейский банк реконструкции и развития, который согласился приобрести акций примерно на 100 миллионов долларов. Институциональные инвесторы смогут приобрести 95% размещаемых ценных бумаг, оставшаяся часть будет продана частным инвесторам.
Всего планируется разместить 51 миллион ценных бумаг, или 67% от общей эмиссии. Прием заявок завершится 4 декабря. Максимальная цена одной акции для частных инвесторов - 71 злотый (22 доллара). Менеджерами IPO выступят Barclays, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Ipopema Securities, Erste Group Bank и Renaissance Capital.
В случае успеха размещение станет самым крупным после IPO государственной угольной компании Jastrzebska Spolka Weglowa в 2011 году на 5,37 миллиарда злотых (1,66 миллиарда долларов). Последний раз крупное размещение частной компании на польской бирже имело место в 2007 году, когда 1,1 миллиарда злотых выручил девелопер LC Corp.
Alior в настоящее время имеет сеть из 680 отделений, занимая по этому показателю третье место в Польше после контролируемого государством Bank Polski и Bank Pekao ("дочка" UniCredit). Банк был создан в 2008 году. IPO должно помочь Alior выдержать растущую конкуренцию со стороны Banco Santander и Getin Noble Bank. За девять месяцев 2012 года чистая прибыль кредитной организации выросла втрое в годовом исчислении - до 223 миллионов злотых (67 миллионов долларов).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
