МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Общий объем спроса на трехлетние биржевые облигации банка "Интеза" , российской "дочки" итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo, серии БО-01 на 3 миллиарда рублей составил 5,5 миллиарда рублей, говорится в совместном пресс-релизе банка и организаторов выпуска.
В ходе формирования книги заявок было получено 28 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок купона от 9,40% до 10,00% годовых. Удовлетворению подлежат 25 заявок.
Книга заявок на облигации была открыта с 16 по 23 октября, размещение на ФБ ММВБ запланировано на 25 октября.
В период премаркетинга банк предлагал выпуск облигаций с полуторагодовой или двухлетней офертой. Для полуторагодовой оферты ориентир ставки первого купона составлял 9,50-10,00% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,73-10,25%, для двухлетней оферты ориентир ставки купона составлял 9,75-10,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,99-10,51%. Банк принял решение разместить бумаги с полуторагодовой офертой.
По итогам сбора заявок банк установил ставку первого по облигациям в размере 9,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,99%.
На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 48,62 рубля, общий размер доходов по купону составит 145,86 миллиона рублей. Ставки по второму-третьему купонам будут равны ставке первого купона.
Купонный период выпуска составляет полгода. Организатором размещения выступают "Сбербанк КИБ" (ранее – "Тройка Диалог"), банк "Зенит" и Промсвязьбанк . Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список Банка России.
ФБ ММВБ в ноябре 2011 года зарегистрировала четыре выпуска трехлетних биржевых облигаций банка "Интеза" серий БО-01 – БО-04 общим объемом 16 миллиардов рублей. Выпуски первой и второй серий состоят из 3 миллионов биржевых облигаций каждый, третьей и четвертой серий – из 5 миллионов ценных бумаг каждый. Номинал облигаций – 1 тысяча рублей.
В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций банка на 5 миллиардов рублей.
Intesa Sanpaolo владеет 86,75% акций российского банка, еще 13,25% принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). "Интеза" работает в 25 регионах России, основные направления деятельности банка - обслуживание корпоративных клиентов и кредитование малых и средних предприятий. Банк "Интеза" в 2011 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом - до 1 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
