МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Банк "Интеза" , российская "дочка" итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo, начал 16 октября сбор заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-01 объемом 3 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.
Книга заявок будет открыта до 15.00 мск 23 октября, размещение на ФБ ММВБ запланировано на 25 октября.
Ранее банк планировал провести сбор заявок на облигации с 9 по 10 октября, размещение предварительно было назначено на 16 октября.
В период премаркетинга банк предлагал выпуск облигаций с полуторагодовой или двухлетней офертой. Для полуторагодовой оферты ориентир ставки первого купона составлял 9,50-10,00% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,73-10,25%, для двухлетней оферты ориентир ставки купона составлял 9,75-10,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,99-10,51%. Банк принял решение разместить бумаги с полуторагодовой офертой.
Купонный период выпуска составляет полгода. Организатором размещения выступают "Сбербанк КИБ" (ранее – "Тройка Диалог"), банк "Зенит" и Промсвязьбанк. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список Банка России.
ФБ ММВБ в ноябре 2011 года зарегистрировала четыре выпуска трехлетних биржевых облигаций банка "Интеза" серий БО-01 – БО-04 общим объемом 16 миллиардов рублей. Выпуски первой и второй серий состоят из 3 миллионов биржевых облигаций каждый, третьей и четвертой серий – из 5 миллионов ценных бумаг каждый. Номинал облигаций – 1 тысяча рублей.
В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций банка на 5 миллиардов рублей.
Intesa Sanpaolo владеет 86,75% акций российского банка, еще 13,25% принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). "Интеза" работает в 25 регионах России, основные направления деятельности банка - обслуживание корпоративных клиентов и кредитование малых и средних предприятий. Банк "Интеза" в 2011 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом - до одного миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
