МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург", входящего в тридцатку крупнейших банков РФ, принял решение увеличить уставный капитал банка на 6,5%, часть допэмиссии планирует выкупить Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), говорится в сообщении кредитной организации.
Банк, чьи акции торгуются на фондовой бирже, по открытой подписке планирует выпустить 24 миллиона акций номинальной стоимостью 1 рубль за ценную бумагу. Согласно данным на сайте ЦБ, уставный капитал банка "Санкт-Петербург" составляет 367,461 миллиона рублей, таким образом банк может увеличить уставный капитал на 6,5%.
Цена размещения рассчитана как средневзвешенная цена обыкновенных акций банка на ММВБ за период с 1 марта по 31 мая 2011 года и установлена на уровне 146,66 рубля за акцию. При условии полного размещения выпуска максимальный объем привлечения составит 3,5 миллиарда рублей, говорится в релизе банка.
Преимущественное право приобретения акций нового выпуска имеют акционеры, включенные в список владельцев именных обыкновенных акций на 7 июня 2011 года.
"Менеджмент банка и ряд миноритарных акционеров, суммарно контролирующие порядка 75% от общего количества размещенных обыкновенных акций банка, высказали намерение отказаться от своего преимущественного права в пользу ЕБРР. 1 июня 2011 года совет директоров ЕБРР принял решение об участии в эмиссии банка на сумму до 2,75 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В случае участия ЕБРР в размещении дополнительных акций банка в указанном объеме, доля ЕБРР составит около 6% от общего количества обыкновенных акций банка с учетом акций нового выпуска.
Предполагается, что после приобретения ЕБРР акций нового выпуска банк "Санкт-Петербург" осуществит досрочное погашение предоставленного ЕБРР субординированного кредита в 75 миллионов долларов (при условии одобрения Банком России). Это позволит банку сэкономить на обслуживании кредита до 30 миллионов долларов в 2012-2014 годах, уточняется в пресс-релизе. В 2009 году в разгар финансового кризиса ЕБРР предоставил Банку 10-летний субординированный кредит в размере 75 миллионов долларов с возможностью погашения в 2014 году.
"Менеджмент банка будет рад появлению в составе акционеров такого стратегического партнера как ЕБРР. Наше пятилетнее сотрудничество с ЕБРР выходит на новый уровень. Это решение будет способствовать внедрению в банке новых банковских технологий, заимствованию лучшего европейского опыта и повышению качества корпоративного управления в целом", - приводятся в релизе слова председателя правления банка Александра Савельева (владеет 30% акций банка).
Ранее Савельев говорил, что банк рассматривает возможность частного размещения в ноябре до 10% своих акций в Лондоне. При этом он уточнял, что сам сокращать долю в банке не намерен. Савельев добавил, что до размещения в Лондоне ему необходимо совершить еще ряд сделок, не уточнив, каких именно.
Помимо Савельева, акционерами банка, по информации на его сайте, по состоянию на 14 апреля текущего года являются зарегистрированные на Кипре компании Malvenst Investments Limited (19,4% голосующих акций), Russian Dealerships Holding Limited (7,9%) и Issardy Holdings Limited (1,2%); петербургские ООО "Стрелец-2" ООО "Инвестпроект" (4,1% и 4,9% соответственно); а также ряд физических лиц. В свободном обращении находится 26,4% голосующих акций банка.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
