АЛМА-АТА, 17 мая - РИА Новости, Михаил Егорин. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило рейтинг приоритетного необеспеченного долга "B2" программе выпуска еврооблигаций казахстанского Казкоммерцбанка на сумму 2 миллиарда долларов, сообщило агентство.
Одновременно Moody's присвоило долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте "B2" первому выпуску семилетних евробондов на сумму 300 миллионов долларов, осуществленному в рамках этой программы.
Прогноз по рейтингу программы и выпущенных евробондов "негативный", что соответствует аналогичному прогнозу по рейтингу обязательств банка.
Moody's отмечает, что рейтинг "B2", присвоенный евробондам, базируется на фундаментальном кредитном качестве банка. Согласно сообщению, рейтинг финансовой устойчивости банка ограничивается рисками, связанными со слабым качеством кредитного портфеля, что, в свою очередь, объясняется сложной экономической ситуацией в Казахстане, а также усугубляется высокой степенью концентрации в ссудном портфеле по заемщикам и отраслям.
Между тем, рейтинг поддерживается лидирующими рыночными позициями банка с точки зрения размера активов и депозитов.
В начале мая Казкоммерцбанк разместил семилетние долларовые еврооблигации на 300 миллионов долларов. Цена размещения составила 99,353%, что соответствует годовой доходности 8,625%. Ранее Казкоммерцбанк сообщал, что планирует разместить еврооблигации на сумму до 750 миллионов долларов.
В конце октября 2010 года Управление по листингу Великобритании (UK Listing Authority) утвердило базовый проспект программы выпуска еврооблигаций АО "Казкоммерцбанк" на сумму 2 миллиарда долларов. Тогда же банк попытался разместить выпуск евробондов на сумму до 750 миллионов долларов со сроком обращения до семи лет. Однако после встреч с инвесторами было решено не размещать облигации и "продолжать отслеживать ситуацию на рынках для определения приемлемой возможности для привлечения финансирования".
АО "Казкоммерцбанк" является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. Крупнейшими акционерами банка являются Центрально-Азиатская инвестиционная компания, глава совета директоров банка Нуржан Субханбердин, Alnair Capital Holding, фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
