МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Транскапиталбанк, входящий в число 50 крупнейших банков РФ, полностью разместил выпуск пятилетних облигаций второй серии на 1,8 миллиарда рублей, спрос превысил объем размещения в 4,6 раза, свидетельствует сообщение кредитной организации.
Всего было размещено по открытой подписке 1,8 миллиона бумаг номинальной стоимостью одна тысяча рублей. Государственный регистрационный номер выпуска - 40202210B от 16 ноября 2010 года. Срок обращения бумаг - 1820 дней. Структурой выпуска предусмотрена оферта через полтора года по цене 100% от номинала. Облигации имеют десять купонов продолжительностью 182 дня каждый.
По результатам отбора заявок ставка первых трех купонов была установлена в размере 8,15% годовых. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8,00% до 8,90% годовых.
Спрос на облигации составил 8,3 миллиарда рублей. В пределах ставки размещения всего было подано 36 заявок на общую сумму 5,2 миллиарда рублей.
Организатор выпуска - МДМ Банк; андеррайтеры - Совкомбанк, "Русский стандарт", АБ "Россия", "БК Регион", МКБ, БКС, Промсвязьбанк, "Зенит", Первобанк, Локо-банк, МБРР, Россельхозбанк, Нота-банк; со-андеррайтеры - Росбанк, УК "Открытие". Всего в состав синдиката по размещению вошли 26 участников.
Транскапиталбанк - частный российский банк, в капитале которого участвуют ЕБРР (28,59%) и германская корпорация инвестиций и развития DEG (10,5%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
