МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Менеджеры "Трансконтейнера" (дочерняя компания РЖД) могут получить до 3% его акций за 1 миллиард рублей по двум опционным программам, пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на инвестмеморандум компании к IPO.
Менеджеры "Трансконтейнера" смогут купить 1,5% акций в ходе IPO со скидкой в 7,5% от цены размещения, но не ниже 2,311 тысячи рублей бумагу. Такую программу стимулирования совет директоров РЖД утвердил 15 октября. Диапазон цены размещения установлен в размере 79-99 долларов за акцию. Таким образом, 1,5% могут быть проданы за 481,7-585,5 миллиона рублей.
Оставшиеся 1,5% руководители компании смогут выкупить к 2014 году. Начиная с 2011 года, в течение четырех лет они смогут покупать бумаги по цене IPO. Такую программу утвердил совет директоров "Трансконтейнера" 20 октября. За это им придется заплатить 505,1-633 миллиона рублей.
Число участников опционных программ компания не раскрыла.
Представитель РЖД от комментариев "Ведомостям" отказался, связаться с генеральным директором "Трансконтейнера" Петром Баскаковым изданию не удалось.
Исполнение опционных программ в полном объеме маловероятно, цитирует газета аналитика "Ингосстрах-инвестиций" Евгения Шаго, так как 7,5% скидки - это почти рыночная цена. Возможность купить акции по цене IPO в течение четырех лет более привлекательна, сказал он.
Акционеры "Трансконтейнера" в сентябре текущего года одобрили размещение на IPO до 40% акций (не более 5,558 миллиона бумаг) по цене не менее 2,311 тысячи рублей за акцию. Таким образом, вся компания была оценена в более чем 32 миллиарда рублей, 40-процентный пакет - в примерно 13 миллиардов рублей. Предполагалось, что продающими акционерами могут выступить РЖД и миноритарии оператора.
РЖД планирует продать российским и иностранным инвесторам в ходе IPO "Трансконтейнера" до 35% минус две акции (4 миллиона 863,2 тысячи) из своего пакета в 85% минус одна акция, сохранив за собой контрольный пакет.
В среду "Трансконтейнер" объявил ценовой диапазон в рамках первичного публичного размещения в пределах от 79 долларов до 99 долларов за акцию и от 7,9 доллара до 9,9 доллара за GDR (десять GDR приравниваются к одной акции). Предполагаемая стоимость компании после IPO будет находиться в диапазоне от 1,31 миллиарда долларов до 1,6 миллиарда долларов. Она рассчитана на основании чистого долга в 6,46 миллиарда рублей по состоянию на 30 июня текущего года (эквивалентно примерно 212 миллионам долларов по курсу Банка России на 27 октября).
Road-show в рамках IPO "Трансконтейнера" продлится до начала ноября, завершение размещения запланировано на первую половину ноября.
ОАО "Трансконтейнер" создано в марте 2006 года и является ведущим железнодорожным контейнерным оператором в РФ. РЖД принадлежат 85% минус одна акция ОАО "Трансконтейнер", остальные 15% - группе частных инвесторов, в том числе Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в первом полугодии 2010 года выросла почти в два раза и составила 197 миллионов рублей, выручка увеличилась - на 28,8% - до 9,9 миллиарда рублей, показатель EBITDA - на 6,5% - до 1,9 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
