Добавлена информация о возможной дате заседания совета директоров РЖД (последний абзац).
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) продать не более 4 миллионов 863,2 тысячи (34,99%) обыкновенных акций своего дочернего предприятия - ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора ОАО "ТрансКонтейнер", IPO которого планируется провести в 2010 году. Документ от 5 октября размещен на сайте правительства.
Гендиректор "ТрансКонтейнера" Петр Баскаков ранее сообщал, что road-show в рамках проведения IPO может пройти в октябре текущего года, а размещение акций - завершено в ноябре.
Согласно распоряжению правительства, акции "ТрансКонтейнера" должны быть проданы "по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика".
В сентябре акционеры "ТрансКонтейнера" одобрили размещение в ходе IPO до 40% акций (не более 5,558 миллиона бумаг) по цене до 2,311 тысячи рублей за акцию. Таким образом, оценка всей компании составляет более 32 миллиардов рублей, 40-процентного пакета - около 13 миллиардов рублей.
Продающими акционерами в ходе сделки могут выступить РЖД и миноритарии оператора. Глава РЖД Владимир Якунин ранее говорил, что РЖД планируют продать в ходе IPO "ТрансКонтейнера" до 35% минус две акции из своего пакета в 85% акций.
Андеррайтерами определены J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, "Тройка Диалог", TD Investments, "ТКБ Капитал".
О планах проведения IPO "ТрансКонтейнера" стало известно еще в 2007 году - совет директоров РЖД в апреле 2007 года одобрил способ и сроки продажи акций "дочки". Размещение предполагалось провести в три этапа: в 2007 году - частное размещение 10-15% акций путем проведения тендера; в 2008 году - IPO 25-30% акций компании на ММВБ и РТС; в 2009 году - продажа допэмиссии акций и пакета РЖД на ММВБ. Тогда сообщалось, что реализация последнего этапа позволит привести пакет РЖД к целевому значению в 50% плюс одна акция (контрольный) и привлечь ресурсы на развитие "ТрансКонтейнера". Для максимизации стоимости на этом этапе предполагалось использовать дополнительную возможность одновременного размещения на ММВБ и Лондонской фондовой бирже.
Частное размещение (private placement) 15% акций "ТрансКонтейнера" РЖД провело в начале 2008 года. Капитализация "ТрансКонтейнера" в результате размещения составила 52,2 миллиарда рублей, РЖД выручило от продажи пакета 7,8 миллиарда рублей. Покупателями акций "ТрансКонтейнера" стали Европейский банк реконструкции и развития (9,25%), Moore Capital Management, LLC (2,5%), GLG Emerging Markets Fund (2,5%), Troika Dialog Investments Limited (0,75%).
РЖД тогда сообщало, что публичное размещение на российской бирже до 30% акций "ТрансКонтейнера" ориентировочно планируется в ноябре 2008 года. Совет директоров железнодорожной монополии в августе 2008 года предварительно одобрил IPO до 20% акций контейнерного оператора среди российских и зарубежных инвесторов. В 2009 году планировалось провести международное IPO до 15% акций "ТрансКонтейнера". Однако в планы РЖД вмешался кризис, и IPO было отложено.
Вновь к вопросу о первичном публичном размещении пакета акций "ТрансКонтейнера" РЖД вернулось в 2010 году. Совет директоров РЖД в апреле текущего года предварительно одобрил IPO до 35% минус две акции оператора среди российских и иностранных инвесторов. В ближайшее время должно состояться еще одно заседание совета директоров РЖД, которое окончательно утвердит вопрос об IPO "ТрансКонтейнера".
По данным источников РИА Новости, этот вопрос предполагается рассмотреть на заседании совета директоров РЖД 15 октября.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
